上海的一处工厂仓库，已经变成一块阵地，到处是沙袋垒起的掩体和工事，士兵们在搬运作战物资，市民们推着板车为部队运送食品和弹药，还有学生为工事里的士兵发放慰问品，战争气氛一目了然。
远处不时传来嘹亮的歌声……
在一间车间内，士兵们荷枪实弹坐在地上，还有许多青年学生站在他们周围，一条横幅挂在车间上方，横幅上写着“五月文艺社”劳军演唱会。
歌声正是从这里发出来的，士兵和学生们聚在一起唱着《大刀进行曲》……
指挥者是郑律成……
他激昂的歌声和有力挥舞的手臂，把歌唱不断引向高潮：大刀向鬼子们的头上砍去，全国爱国的同胞们，抗战的一天来到了，抗战的一天来到了，前面有工农的子弟兵，后面有全国的老百姓，咱们军民团结勇敢前进，看准那敌人，把他消灭把他消灭……
这时，杜矢甲和几名年轻人走进车间……
杜矢甲向郑律成招招手，另一名女生接替郑律成指挥，歌声继续……
郑律成跟着杜矢甲来到车间外。
杜矢甲：“我一听这歌声就知道你在这里。”
郑律成：“你不是说要到外地去演出吗？”
杜矢甲：“这边都要打起来了，我还能走吗。去找克利诺娃了吗？”
郑律成：“还没去呢，等把慰问活动搞完我就去。”
杜矢甲：“你可真行，到上海了也不先来找我，自己跑到前线折腾起来了。”
郑律成：“甲哥，你知道我遇到谁了？”
杜矢甲：“谁啊？”
郑律成：“冼星海。”
杜矢甲：“是吗？”
郑律成：“是罗青同志引荐的，星海老师谈了好多他的创作体会，我一晚上都没睡着啊。”
杜矢甲：“颇有收获。”
郑律成：“茅塞顿开。”
杜矢甲兴奋地拍拍郑律成：“你小子又遇上贵人了。”
郑律成：“他约我来上海参加百代公司，和他一起创作音乐，他写我唱。”
杜矢甲：“好啊。”
郑律成：“可惜他不在上海了。 ”
杜矢甲：“没错，他参加的是上海话剧界战时演剧二队，前两天就出发了，去安徽河南了。”
这时，远处又走过一队青年人，唐荣枚就在其中，她发现了杜矢甲。
唐荣枚：“矢甲哥，你怎么在这啊，我们到处找你呢。”
杜矢甲：“嘿，你看谁在这呢。”
唐荣枚发现杜矢甲身边的郑律成，马上拉着身边的另一位男同学跑过来。
唐荣枚：“郑律成，没想到你也来了。”
郑律成：“我们“五月文艺社”的都来了。”
唐荣枚身边站着的男同学看着郑律成一直在笑。
郑律成诧异，好像在哪见过似的：“这位同学……”
唐荣枚大大方方地：“他是我的男朋友啊，你们不是见过面吗？”
杜矢甲：“你也是，没名没姓，人家知道是谁。律成，这小伙子是我国立音专的同学，也是学音乐的，叫向隅。”
向隅伸出手与郑律成握手，向隅说：“你忘了，上次是我开车送你去的火车站。”
郑律成：“对对对，你看我……当时我坐在后排，没看清楚，对不起啊。”
向隅：“唐荣枚可没少提起你。”
郑律成：“你们也是来搞慰问的？”
杜矢甲：“是我组织的，我把上海音专的几名能唱歌的同学纠集在一起，准备搞个战地小分队，为前线官兵鼓劲。”
郑律成：“你们要去哪儿？”
杜矢甲：“我们到最前沿去。”
郑律成：“我也跟你们去吧。”
唐荣枚：“好啊。”
郑律成：“等我一会，我跟他们说一声，马上就过来。”
郑律成向车间的方向跑去……
街道上，杜矢甲、唐荣枚、向隅、秦珏、抗战部队和青年学生、还有许多市民跟随抱着提琴盒子的郑律成在街道上快步走过……
街道两侧有等待出征的士兵，有送物资的车辆，有送慰问品，药品的市民和小商贩……
这时，又有一队女生组成的救护队路过，一名戴着红十字臂章的姑娘从队伍里跑出来：“郑律成。”
郑律成等停下……姑娘跑过来说道：“郑律成，你怎么在这儿。”
原来这姑娘就是曾在火车站救过郑律成的舞蹈演员秦珏。
郑律成：“秦珏。”
秦珏：“我听说你们五月文艺社的来了，可就是没看见你，没想到在这碰上了。”
郑律成：“我也没想到。你不是来演出的？”
秦珏：“我们艺校的女同学都参加了救护队，我们分配到四行仓库那边。你们这是去哪儿？”
郑律成：“我们去前沿阵地。”
秦珏：“去前沿阵地？那可太危险了。”
唐荣枚：“有危险才刺激呢。”
郑律成给秦珏介绍：“这位是杜矢甲，这是唐荣枚，向隅，都是音专的。”
秦珏：“我听过杜矢甲演唱，哦……好有磁性的男低音。”
众人笑起来……
秦珏挥挥手：“我走了，后会有期。”
郑律成等与秦珏挥手告别……
秦珏去追赶她的队伍了。
杜矢甲装作神秘地：“律成，这是谁啊，这么近乎？”
郑律成：“她救过我的命……”
唐荣枚：“救过你命，什么时候的事，不要太传奇了吧？”
郑律成意识到什么：“没什么，我们快走吧。”
一行人到了前沿阵地指挥所，郑律成在拉着《松花江上》的前奏曲……杜矢甲和唐荣枚，向隅等唱起来……
几名国军军官在指挥所里听他们演唱，士兵们挤满指挥所的里里外外……
杜矢甲用男低音唱出前几句，随后，唐荣枚接着用女高音唱后几句，向隅的男中音也加入进来一起演唱……
官兵们神情凝重地听着，有人抱着枪，有的抽着烟，有的想着心事……
熟悉而富有表现力的歌声在阵地上回荡着：我的家在东北松花江上，那里有森林煤矿，还有那满山遍野的大豆高粱。我的家在东北松花江上，那里有我的同胞，还有那衰老的爹娘。九一八，九一八， 从那个悲惨的时候 ……
突然，一颗炸弹在附近爆炸，演出不得不中止。
指挥官大喊：“准备战斗……”
官兵们纷纷冲出指挥所……士兵们沿着战壕进入各自的战斗位置……阵地上不断有火光和爆炸，前沿顿时硝烟弥漫……
一名参谋对杜矢甲说：“你们赶紧下去，快……”
参谋拉着杜矢甲等跑出指挥所，沿着一条交通壕往下撤。
阵地上已是一片火海，士兵们向敌人还击，枪声，炮声，喊声混合在一起……
郑律成、杜矢甲、唐荣枚、向隅等正往下走，另一队扛着弹药和担架的士兵迎面跑了过去……
郑律成走在最后面，此时，他回头看了看奔向前沿阵地的士兵，没跟杜矢甲他们打招呼就跟着士兵队伍后面追了上去……
克利诺娃声乐馆这边，教室里空空荡荡，只有克利诺娃在弹钢琴，窗外已经隐隐约约听到远处的爆炸声。
克利诺娃慢慢停下来，走到窗前望着窗外……天上传来飞机飞过的声音。
克利诺娃抬头看着……
几架日军的飞机从空中飞过……
前沿阵地的战壕里，郑律成和参谋以及一队士兵在跑动着……
在一处堆着弹药箱的地方，郑律成把提琴盒子放在战壕里，抱起一箱弹药追上去……
沿途士兵向敌人射击，步枪，轻机枪在开火……炸点四起，火光冲天，浓烈的硝烟呛得郑律成睁不开眼，但他还是继续跟着士兵往前跑……
前面的士兵分别把弹药箱打开，将手榴弹，子弹摆放在战斗的士兵身边……
这时，空中的日军飞机俯冲扫射……
阵地上，几名士兵中弹，有死有伤……
敌机又飞过，投下了几枚重磅炸弹，巨大的爆炸就在郑律成眼前出现……
十几名士兵端着枪跃上战壕向敌人冲过去，一排枪弹打过来，几名士兵中弹倒下，又有十几名士兵冲上去，再次被打倒……
郑律成抓起一支步枪，冲到一个掩体前，架起枪准备射击，一名参谋跑过来，一把将郑律成拉下来：“你怎么跑这来了，快下去，快……”
前面几处大爆炸，参谋再次向前跑去。
郑律成又拎着枪跟着几名士兵爬到掩体前，郑律成这次看到了日本兵，两个日本兵端着枪弯着腰正在往前运动。
郑律成瞄准其中一个，开枪……日本兵应声倒下。郑律成又放了一枪，另一个日本兵中弹负伤滚到一边……
这时，指挥所里的一名军官跑过来喊：“弟兄们，顶住啊，不能让鬼子突破我们的阵地。”
十几名士兵再次端起枪跃出战壕向敌人冲过去，日军的炮弹在他们周边纷纷落下，十几名战士一个个倒在硝烟火海中……
郑律成悲愤的双眼布满血丝，浑身上下像个土人，他想冲上去把一名受伤的士兵救下来，指挥军官一把拉住他吼道：“哎，你不是教唱歌的郑先生吗，你怎么也到前沿来了？”
郑律成也急了：“我怎么就不能上来，我一样杀鬼子。”
军官急眼了：“你少废话，给我滚下去。”
郑律成并没搭理这名军官，还要往上爬。军官对身边的两名卫兵说：“快，把郑先生拖下去，快……”
郑律成被士兵强行拉着离开了战场，但郑律成在拼命挣脱……