孙悟空自花果山称王以来，每日与群猴逍遥快活。但他逐渐意识到，自己和猴子猴孙们没有趁手的兵器，这让他心生烦恼。
一日，一只老猴献计道：“大王，听闻东海龙宫宝贝众多，定能寻得称手的兵器。”孙悟空听闻，心中大喜，决定前往龙宫一探究竟。
孙悟空一个筋斗云，直接来到了东海龙宫。东海龙王敖广见孙悟空来势汹汹，不敢怠慢，赶忙出来迎接。
孙悟空开门见山，说明来意，要龙王给他一件趁手的兵器。龙王心想先随便给他一件打发走便是，于是先拿出一把大扞刀。孙悟空接过来，舞了几下，觉得太轻，说道：“老孙不会使刀，再换一件！”
龙王又命人抬出一扞九股叉。孙悟空拿在手里，试了试，又扔在地上，说道：“太轻！太轻！不称手！再换个重些的！”
龙王心中一惊，又让人抬出一柄画杆方天戟，那戟有七千二百斤重。孙悟空接过来，耍了几下，仍然觉得轻。
龙王这下没了主意，连连说道：“上仙，我龙宫再无更重的兵器了。”孙悟空眼珠一转，说道：“听闻龙宫有一根定海神针，何不拿来让俺老孙瞧瞧？”龙王心想那神针重达一万三千五百斤，他定拿不动，便想借此让孙悟空知难而退，于是便答应了。
孙悟空随着龙王来到海藏之中，看到了那闪闪发光的定海神针，也就是如意金箍棒。他走近，口中念念有词：“再短些细些！”那金箍棒果然就短了几分，细了一圈。孙悟空大喜，继续念咒，金箍棒一直缩到适合他的尺寸。
孙悟空拿起金箍棒，耍得虎虎生风，龙宫都被震得摇晃起来。龙王见此，后悔不已，却又不敢阻拦。孙悟空得了宝贝，欢欢喜喜地离开了龙宫。
孙悟空得了金箍棒，整日操练，花果山更是热闹非凡。但有一天，孙悟空在与众猴饮酒作乐时，突然昏迷倒地。原来是黑白无常前来勾他的魂。
孙悟空醒来，发现自己被带到了地府。他恼怒不已，大声喝道：“俺老孙超出三界外，不在五行中，你们竟敢来勾我！”
地府的小鬼们被他吓得战战兢兢，却仍要按规矩行事。孙悟空哪管这些，挣脱枷锁，一路打将过去。
他找到了地府的生死簿，上面记载着众生的生死轮回。孙悟空却不管不顾，拿起笔来，将自己和花果山众猴的名字统统划去，从此不受地府管辖。
地府的阎王们吓得面如土色，却又无可奈何。孙悟空大闹地府后，扬长而去。
从此，孙悟空龙宫夺宝、地府消除生死簿的事迹传遍了三界，他的威名也更加远扬。
孙悟空在花果山自封齐天大圣，神通广大的他威名远扬，引得天庭众神议论纷纷。
玉帝为了安抚孙悟空，避免他继续闹事，决定对其进行招安。于是，玉帝派遣太白金星下凡，前往花果山邀请孙悟空上天庭为官。
太白金星来到花果山，见到孙悟空后，一番巧言劝说，夸赞天庭如何美好，为官如何荣耀。孙悟空心高气傲，但也对天庭充满好奇，便答应了招安。
孙悟空跟着太白金星，一个筋斗云便来到了天庭。天庭的壮丽景象让孙悟空眼花缭乱，但他依旧保持着那份骄傲和不羁。
玉帝在灵霄宝殿接见了孙悟空。玉帝寻思着先给他一个小官，看看他的表现，于是便封孙悟空为弼马温，让他负责管理天庭的御马。
孙悟空不知这弼马温是个芝麻小官，还满心欢喜地接了官印，前往御马监上任。
初到御马监，孙悟空干劲十足，把那些天马养得膘肥体壮。他与手下的小吏们相处融洽，还时常向他们询问天庭的规矩和事务。
然而，有一日，孙悟空与其他神仙喝酒时，偶然得知弼马温只是个不入流的小官，根本没有地位。孙悟空顿时火冒三丈，感觉受到了极大的侮辱。
他愤怒地推倒桌子，扯下官服，一路打出南天门，回到了花果山。
回到花果山的孙悟空大骂天庭玉帝老儿不识人才，自己定要让他们好看。从此，他与天庭的矛盾进一步激化，也为后续的故事埋下了伏笔。