孙权决意依陆逊之计行事，当即唤来帐下亲信吕范，对他一番叮嘱，将联络荆州官员的重任交托于他。吕范领命，乔装成商贾模样，带了几个精干随从，星夜启程奔赴荆州。
荆州城内，关羽威风凛凛，坐镇府衙。他刚在樊城水淹七军，擒于禁、斩庞德，一时间声名威震华夏，自是意气风发。然而，这威名之下，荆州官场却暗流涌动。糜芳身为南郡太守，又是刘备的小舅子，自觉身份尊贵，却常被关羽斥责，心中早有不满。士仁身为公安守将，亦因粮草供应等事，与关羽多有龃龉。
吕范潜入荆州后，先是在城中茶馆酒肆打探消息，摸清了糜芳、士仁的大致脾性与处境，找准时机，悄悄向糜芳的亲信递上密信。信中言辞恳切，言明东吴敬慕糜芳才能，若他愿相助东吴，日后必能保其富贵，且对刘备集团内部亲疏不均之事隐晦提及，戳中糜芳痛点。糜芳收到信后，心中忐忑，一方面惧怕关羽威势，一方面又被东吴许诺所惑，犹豫再三，终究还是在吕范巧妙周旋下，与他见了面。
“将军，东吴孙权主公久仰将军大名，深知将军在荆州诸多难处。关将军虽勇，却对将军时有苛责，这等不公，东吴上下皆看在眼里。” 吕范言辞恳切，眼中满是真诚。
糜芳眉头紧皱，长叹一声：“我为刘备舅兄，一心为蜀，却屡遭关羽羞辱，实在难堪。只是背叛之事，干系重大，容我再思量。”
吕范见他意动，又道：“将军若能相助，东吴必倾尽全力，保将军及家人平安富贵，且事成之后，将军在东吴定能位极人臣。”
与此同时，士仁那边也被吕范的人悄然渗透。士仁本就对关羽在粮草调配时的颐指气使心怀怨恨，东吴使者一番劝说，提及若助东吴，可解他当前困境，还能谋得更好前程，士仁心中的天平渐渐倾斜。
在荆州城外，东吴军队也开始了一系列动作。吕蒙向孙权请命，以抵御曹军为名，在长江沿岸集结战船，表面上是防备北方，实则暗中瞄准荆州。他还故意将部分兵力伪装成商船模样，沿着长江缓缓移动，做出一副商贸往来的假象，实则是在为后续行动做准备。
关羽此时正一心筹备北伐，对荆州内部的这些暗流浑然不觉。他忙着调兵遣将，囤积粮草，计划着进一步扩大战果，直捣许昌。听闻东吴在长江沿岸有所动作，他只道是东吴畏惧曹军，并未放在心上，还嗤笑孙权胆小怯懦。
吕范在荆州城内加紧活动，与糜芳、士仁频繁密会，不断给他们描绘东吴许诺的美好前景，又暗中给他们送了许多珍宝财物。在利益的诱惑下，糜芳、士仁终于动摇，答应为东吴提供情报，一旦东吴有所行动，他们将见机行事。
此时，曹操那边也有了新的动态。曹操见刘备在荆州势力膨胀，心中忧虑，本就对孙权的联合提议有所心动，又听闻东吴在荆州有动作，便也想趁机分一杯羹。他命张辽在合肥一带整军备战，做出一副随时南下攻打东吴的姿态，实则是想以此牵制东吴兵力，同时观察荆州局势，以便见机行事。
孙权得知曹操在合肥的军事调动后，心中不免有些紧张。他一面命吕蒙加快在荆州的布局，一面派使者前往合肥，试图稳住曹操，声称东吴无意与曹魏为敌，只是为了防备刘备。使者在曹操面前言辞谦卑，极力解释东吴的意图，曹操心中冷笑，却也未当场发作，只是含糊应付，继续观察局势。
荆州这边，吕范见时机已到，向孙权密报一切准备就绪。孙权即刻下令，吕蒙率领大军，兵分多路，朝着荆州进发。吕蒙所率主力船队伪装成商船，趁着夜色，悄然靠近荆州沿岸港口。与此同时，吕范在城中与糜芳、士仁里应外合。当东吴船队抵达港口时，糜芳、士仁假意抵抗了一阵，便大开城门，放东吴军队入城。
关羽此时正在樊城前线，听闻荆州有变，大惊失色。他匆忙留下部分兵力继续围困樊城，自己则率领精锐部队，星夜回援荆州。然而，当他率军赶到荆州城下时，只见城墙上已遍插东吴旗帜，糜芳、士仁站在城头，不敢与关羽对视。
“你们这两个逆贼！我待你们不薄，为何背叛？” 关羽怒目圆睁，声如洪钟，响彻城下。
糜芳满脸羞愧，嗫嚅道：“关将军，我等也是无奈，东吴许诺……” 话未说完，便被关羽的怒吼打断。
“住口！我定要将你们碎尸万段！” 关羽挥舞着青龙偃月刀，眼中几欲喷出火来。
此时，吕蒙站了出来，高声喊道：“关将军，如今荆州已入我东吴之手，将军若肯归降，东吴必以礼相待。”
关羽哪里肯降，他率军试图攻城，却遭到东吴军队的顽强抵抗。城上弓弩齐发，关羽军队伤亡惨重。关羽见攻城不下，又听闻曹军有南下之意，心中焦急万分。他深知如今腹背受敌，形势危急，无奈之下，只得率军向麦城方向撤退。
在麦城，关羽收拢残军，坚守不出。孙权得知关羽被困麦城，大喜过望，一面派使者劝降关羽，一面命吕蒙加强围困，防止关羽突围。关羽断然拒绝了东吴的劝降，他望着城外重重围困的东吴军队，心中满是悲愤。
寒云如铅，沉甸甸地压在麦城上空，城中气氛仿若这阴沉天色，压抑得令人窒息。关羽身着绿袍，外罩金甲，虽连日征战，盔歪甲斜，却依旧身姿挺拔，英气不减。他立于校场高台，目光如炬，扫过台下一众形容憔悴却眼神坚毅的将士，声若洪钟般吼道：“我关羽，自桃园结义起，纵横沙场数十载，凭手中青龙偃月刀，斩颜良、诛文丑，威震华夏，一世英名岂会向东吴鼠辈投降！我等虽身陷绝境，四面楚歌，但只要还有一口气在，便要与东吴拼到底，马革裹尸，方显我等男儿本色！”
将士们听着自家主帅这般慷慨陈词，热血瞬间涌上心头，寒意与饥饿被抛诸脑后，纷纷握紧手中兵刃，齐声高呼：“誓与关将军共生死！” 吼声汇聚，冲破阴霾，在麦城上空久久回荡，仿若在向天地宣告，这城中虽困，却困不住他们不屈的灵魂。
但现实的残酷，远比士气更为沉重。麦城本就不大，城中粮草储备有限，经多日围困，存粮眼见着见底。每日开饭，士兵们碗中稀粥照得见人影，腹中辘辘，手脚发软。夜里，寒风从破败城墙缝隙灌进，士兵们身着单薄衣衫，相互依偎取暖，冻得瑟瑟发抖。关羽在营帐中踱步，听着城外敌军偶尔传来的喧闹，又瞧着帐外巡逻士兵蹒跚脚步，心中忧虑如麻。他深知，再这般坚守下去，不用东吴攻城，城中众人便会因饥寒交迫，不战自溃。
思索再三，关羽下定决心，与其坐以待毙，不如冒险突围，或许尚有一线生机。他唤来周仓，这位黑塔般的汉子，满脸络腮胡，目光透着赤诚。关羽重重拍了下周仓肩膀，沉声道：“周仓，我率精锐突围，城中便交予你。无论如何，定要守住麦城，若我突围成功，自会搬来救兵，里应外合，破了东吴！” 周仓单膝跪地，声如闷雷：“将军放心，有周仓一口气在，麦城便丢不了！”
是夜，乌云蔽月，夜色浓稠如墨。关羽跨上赤兔马，这宝马虽也历经磨难，瘦了几分，却依旧神骏非凡，马蹄刨地，发出低沉嘶鸣。关平身披银甲，手提长枪，紧随关羽身侧，身后是挑选出的数十精锐骑兵，皆是平日跟随关羽南征北战、忠心耿耿之士。众人紧束甲胄，压低身形，悄悄朝着麦城东门进发。
城门缓缓打开，“吱呀” 声响在寂静夜里格外刺耳，关羽一马当先，率众人冲出麦城。刚行出里许，忽听一声炮响，四周火把齐明，东吴军队似潮水般从四面八方涌来。原来，东吴吕蒙早料到关羽会突围，在此设下重重埋伏。关羽见状，毫无惧色，大喝一声，挥舞青龙偃月刀，冲入敌阵。那长刀舞动，寒光闪烁，所到之处，东吴士兵惨叫连连，纷纷倒下，犹如割稻一般。
但东吴兵力实在太多，层层叠叠，仿若无穷无尽。关羽这边骑兵本就不多，又经连日困守，体力不支，渐渐陷入苦战。关平心急如焚，时刻留意父亲安危，手中长枪左突右刺，替关羽挡开从旁袭来的敌兵。激战正酣，一支冷箭从暗处射来，直取关羽咽喉。关平眼疾手快，纵马一跃，用枪杆将箭击飞。然而，他这一分神，便被数名东吴士兵缠住，陷入重围。
关羽听闻儿子呼喊，回头望去，只见关平被团团围住，虽奋力厮杀，却难以脱身。他心急如焚，拨转马头，欲去救援。可四周敌兵蜂拥而上，将他死死拦住。关平在包围圈中，长枪舞动得密不透风，身上却也多处受伤，鲜血染红了银甲。他望向父亲方向，大喊：“父亲，莫要管我，快冲出去！” 说罢，长枪猛地刺出，将面前一名敌将挑落马下。但紧接着，又有数把长刀砍来，关平躲闪不及，身中数刀，轰然倒地。
关羽见儿子战死，心中剧痛，仿若被重锤狠狠一击。他双目圆睁，目眦欲裂，怒吼声震得四周敌兵耳中嗡嗡作响。这一声吼，仿若凝聚了他满心悲愤，手中青龙偃月刀舞得更快、更猛，刀光过处，血肉横飞，硬生生在敌阵中杀出一条血路。但此时，他身后骑兵已所剩无几，且个个带伤，难以再战。
残阳如血的战场上，滚滚烟尘好似恶鬼张牙舞爪，将一切都笼罩在一片混沌之中。关羽，这位威震华夏的豪杰，此刻正且战且退，身影在昏黄的天色下显得格外孤绝。他身上早已添了几处触目惊心的伤口，殷红的鲜血顺着那厚重的战甲不断滴落，在干涩的土地上晕染出一朵朵凄厉的血花。
他胯下的赤兔马，曾经风驰电掣，踏破无数强敌的阵营，可如今也累得口吐白沫，脚步踉跄，每迈出一步都仿佛用尽了全身的力气。然而，关羽的眼神却炽热如焰，他心中只有一个坚定不移的念头：冲出去，为惨遭东吴毒手的儿子报仇，为那些冤死在这场不义之战中的将士们讨回公道。这份信念，宛如熊熊烈火，燃烧在他的胸腔，支撑着他摇摇欲坠的身躯。
关羽挥舞着青龙偃月刀，刀光霍霍，每一次劈砍都带着千钧之力，所到之处，东吴的士兵纷纷倒下，惨叫连连。他就这样一路拼杀，血溅当场，硬生生地冲出数里之远。可命运似乎总爱捉弄英雄，就在他稍作喘息之时，前方又涌出一彪人马，如汹涌的潮水般截断了他的去路。为首一员将领，正是东吴的潘璋。
潘璋瞧见关羽，心中又惧又喜。惧的是关羽威名赫赫，即便此刻重伤疲惫，却依旧如同一头困兽，散发着令人胆寒的气息；喜的是若能将关羽擒获，那便是立下了不世之功，荣华富贵尽在囊中。他强压下心头的恐惧，扯着嗓子高声喊道：“关羽，今日便是你的死期，还不快快下马受降！” 声音在空旷的战场上回荡，却带着几分颤抖。
关羽听闻此言，冷哼一声，那声音仿若寒霜过境，透着无尽的轻蔑与愤怒：“东吴鼠辈，拿命来！” 言罢，他猛地催马挺刀，如同一道黑色的闪电，直取潘璋。潘璋见状，忙不迭地举起手中长刀抵挡。刹那间，刀光交错，火星四溅，两人战在一处。关羽虽身负重伤，体力几近枯竭，但每一刀砍下，依旧虎虎生威，带着排山倒海之势。潘璋只觉双臂发麻，虎口震裂，渐渐地抵挡不住。他心中一慌，虚晃一刀，拨马便逃，身影在慌乱中显得狼狈不堪。
关羽正要追赶，却见四周东吴伏兵如鬼魅般又起，从四面八方将他团团围住。这些伏兵手持利刃，眼神中闪烁着贪婪与凶狠。