为了夺回金箍棒，孙悟空开始和蛟魔王过招对决。
只是蛟魔王凭借着金箍棒的力量，实力之强远超出孙悟空的想象。
整个对决过程中，孙悟空一直处于下风。
蛟魔王见状大喜，开始对孙悟空步步紧逼。
不久之后，小白龙和众水族匆匆赶来！
可孙悟空和蛟魔王之间的杀气，却令众水族根本就没有办法靠近。
小白龙见孙悟空赤手空拳，便随手将虾兵蟹将手持的各式武器扔给了孙悟空。
只是孙悟空用以招架的一件件刀枪剑戟、斧钺钩叉，最后都被蛟魔王手中的金箍棒震碎了。
没有了兵器的辅助，再加上先前战斗的消耗，孙悟空渐渐不是蛟魔王的对手！
“可恶！给我停下！”孙悟空不由怒喝道！
而就在这危急时刻，孙悟空竟无意中发现，金箍棒居然听得懂自己的命令。
于是他让金箍棒不断变大，最终将蛟魔王压在了变得巨大无比的金箍棒下面。
在成功制服蛟魔王后，孙悟空把其带回了龙宫，交由东海龙王处置。
龙王念在同族之情，并没有要了蛟魔王的性命，只是将他关押到了龙宫水牢中，以免他再出去为祸东海！
而小白龙也借此机会，与父亲的彻底和解。
经历了蛟魔王的事情后，孙悟空决定将定海神针还给龙宫！
可龙王感谢孙悟空帮助龙宫解决了危机，最后决定将神针慨然相送。
就这样，孙悟空如愿得到了合他心意的兵器―如意金箍棒。
孙悟空带着如意金箍棒兴高采烈地从龙宫归来，一上岸却迎面碰上正焦急地等待着他的人参果。
人参果告诉他，老猴王病危了。
孙悟空闻言，顿时大惊失色。
此时的花果山上，老猴王已到了弥留之际！
他当着众猴的面，将一只箱子交给崩芭、马流，嘱托他们转交给孙悟空，并命他们一定要用心扶佐孙悟空做好花果山之王。
在一旁听着的六耳猕猴，心里却很不是滋味。
此时守在老猴王身边的玉兔，对孙悟空的迟迟不归又急又气！
而老猴王在生命的最后时刻，仍坚信孙悟空会成为花果山最好的王。
老猴王叮嘱玉兔，不要去责骂孙悟空，而是要给他一些时间，等待并帮助他成长起来。
待到说完这些话，老猴王也告别了人世。
此时正心急火燎赶回花果山的孙悟空，做梦也没有想到，自己竟连跟老猴王见最后一面、再说一句话的机会都没有了。
这也让他第一次体会到了，来自于生离死别的痛楚。
玉兔遵照老猴王的嘱咐，并没去责骂孙悟空，但也没有与他多说话。
孙悟空只好去找人参果说话，可谁知人参果也是直接遁地，并不想搭理他。
虽然老猴王曾嘱咐过他们，不要去责怪孙悟空，但他们心中还是会忍不住抱怨！
于是玉兔和人参果都下意识地选择冷落孙悟空，同时也是在平复对老猴王离去的悲伤！
六耳猕猴见此一幕，心中却是不由暗喜，他知道自己的机会来了！
于是他主动找到了孙悟空，趁机向他请教七十二变中的疑问！
见好不容易有人愿意自己说话，孙悟空也只能强打着精神，一一回答六耳的问题。
而在问答的过程中，六耳猕猴好似无意地问起孙悟空，关于如意金箍棒的神通！
为了方便讲解，孙悟空从耳中掏出了如意金箍棒，直接现场变给他看。
眼看着金箍棒在孙悟空的手里一点点地变大，六耳猕猴感觉自己的嫉妒之火，都快要从眼睛里冒出来了。
为了掩饰自己的异样，六耳猕猴只好选择暂时退避！
而孙悟空则独自一人，继续在原地挥舞着金箍棒，想要借此发泄出内心的苦痛。
不知多久过后，地下突然冒出一位老公公，吓了孙悟空一跳！
“哪里来的妖怪，竟敢来我花果山闹事，先吃俺老孙一棒！”孙悟空直接大喝道！
眼看着金箍棒就要落下，那位老公公急忙喊道:“猴王莫打！是自己人！”
可是此时的金箍棒已经挥出，想要刹住车已不大可能！
而老公公见势不妙，直接一个遁地躲开了！
尽管最后关头孙悟空已经收力了，还是在地上打出了一个不小的坑洞！
不远处，成功躲过一劫的老公公，看着眼前的坑洞，也是不由咽了口吐沫！
“猴王！切莫在动手了！老朽的身子，可遭不住你这一棒啊！”老公公无奈地说道！
“老头！你方才说是自己人，那我怎么没见过你啊？”孙悟空疑惑地说道！
“猴王虽未见过我，但我却识得猴王啊！......”
后来经过老公公的解释，孙悟空知道了对方的身份！
原来这是主管花果山的土地公公，他被孙悟空先前的一通乱砸搅，吓得差点魂飞魄散！
无奈之下，他才出来制止孙悟空的！
“原来如此！那先前多有得罪了！还望土地爷莫怪啊！”孙悟空恭敬赔礼道！
“想来猴王也不是有意的！这次就算了！”
“只希望往后能够注意些，毕竟这花果山上可没多少人能遭得住猴王这一棒啊！”土地提醒道！
“是是是！往后自当注意！”孙悟空虚心受教！
随后孙悟空在听到土地公公说，这世间万物的生死都是由地府里的阎王监管后，便立即请求土地爷带自己去见阎王。
土地闻言却大惊道:“这可不行！只有死去的灵魂，才能去见阎王！这个忙我可帮不了！”
孙悟空直言道:“只要能救活老猴王，哪怕要我现在就死掉，我也在所不惜。”
最后土地公公被孙悟空的赤诚深深打动，答应让他的元神暂时离开肉身，好前往地府面见阎王！
不过他也提醒过孙悟空，必须在三柱香烧尽的时间内速去速回，否则他的性命就难保了。
依土地公公所言，孙悟空的元神成功脱离开肉身，开始向着幽冥地府而去！
此时的花果山水帘洞中，崩芭、马流与玉兔以及人参果等人，正七嘴八舌地争论着，关于何时将老猴王留下的箱子交给孙悟空的问题！
可讨论到一半，玉兔突然发现孙悟空失踪了！
于是大家立即出发，开始分头寻找孙悟空的踪迹。
另一边，孙悟空的元神已经来到了地府，巧遇了正要外出的牛头马面。
紧接着，孙悟空凭借自己的强大法力让牛头马面服了软，答应带着他进入地府去见阎王。
就这样，三人一路玩耍着往地府而去。
花果山的山顶上，大家发现孙悟空倒在一块巨石上睡着了，在他的身边还有三柱香。
玉兔发现他已经没有了呼吸，不由大惊，人参果更是哇哇大哭了起来。
此时，六耳猕猴刚好练功归来！
在听群猴悲痛地说孙悟空死了，他简直不敢相信自己竟有这样的好运。
他在确认孙悟空果然没有气息之后，强压住内心的狂喜，也假装着伤心恸哭起来。
不过玉兔却不相信孙悟空会这么轻易地死去，她在众人喧闹声中默不作声地医治起孙悟空。
大家看着玉兔做着无望的努力，不禁愈加悲伤。
另一边，孙悟空押着牛头马面望见不远处灯火辉煌，知道自己来到了地府。
不过在临进地府前，牛头马面却恳求孙悟空给自己留点儿面子！
孙悟空听二人说得可怜，便爽快答应了下来。
牛头马面一边叮嘱孙悟空地府的规矩，一边试图用无情锤来砸孙悟空的头！
谁知他们不但没能砸中孙悟空，反倒总是砸到自己，搞得两人胡话连篇。
无奈之下，两人只好私下商量了一个引诱孙悟空进投胎谷的计划。
一进地府，大出孙悟空的意料之外！
原来地府不但没有人们想象中的那样阴森恐怖，相反还是一派热闹景象！
这时，孙悟空猛然发现不远处仿佛有老猴王的身影，他立即飞奔了过去！
可是老猴王的身影，常常追着追着就又不见了。
花果山，第二柱香已燃成灰烬，土地公公告诉玉兔，孙悟空的元神必须在第三柱香燃尽之前回来，否则便性命不保了。
眼看第三柱香徐徐燃烧，却不见孙悟空元丝毫动静，玉兔急了，开始想各种方法以挽回孙悟空的生命。
六耳猕猴生怕孙悟空又活转过来，他趁众人不注意也以各种办法阻止玉兔救悟空。
地府的阎王殿中，牛头马面正向阎王报告孙悟空前来的消息，并说他们已施障眼法用老猴王的幻影，将孙悟空引向了投胎谷。
事情也果然如他们想的那般，老猴王的幻影将孙悟空成功引至投胎谷。
眼看幻影飘向谷底，所悟空不顾一切紧跟着跳了下去。
可老猴王的幻影很快就消失了，数不清的无情锤开始向孙悟空砸来！
见此情形，孙悟空只好挥舞如意金箍棒打碎了一批批无情锤。
与此同时，花果山上，最后一柱香燃尽了。
玉兔倾尽浑身解数，却仍无法将孙悟空唤醒，人参果再次难过地哭了起来。
六耳猕猴暗暗松了口气，但是，他马上故作悲痛地劝玉兔停下来，说该让已经死去的孙悟空再受折腾。
玉兔哪里肯听，她坚信孙悟空还能活过来。
阎王得到报告说孙悟空已经跳出投胎谷，大吃一惊，忙派牛头马面去启动一道道机关以制服孙悟空。
孙悟空一路破解机关，闯进阎王殿，抢走了生死簿。
孙悟空请求阎王帮忙将老猴王的元神放回花果山，阎王表示老猴王已在生死簿的死亡名单上被划了圈，不可能复活了。
孙悟空闻言一把夺过生死簿，将花果山群猴的名字尽数勾掉！
然后逼阎王把老猴王的元神交出来，从未见过如此真情的阎王，被惊得一时不知说什么好。
在孙悟空的执着感召下，老猴王的灵魂终于出现在了他的面前。
老猴王告诉孙悟空，每个人都会面临分别，都必须长大，他必须要靠他自己的能力去学习保护猴群和他的朋友们、保护花果山。
望着老猴王最终含笑消失在自己的面前，孙悟空泪流满面。
花果山水帘洞，六耳猕猴为绝后患，假扮一付悲痛欲绝的模样对大家说，既然孙悟空已经死了，应该为他举办一个空前盛大的葬礼。
陷于悲痛之中的众猴也乱了方寸，觉得六耳所言在理，纷纷开始准备。
玉兔对此置之不理，仍在坚持不懈地医治着看上去毫无生息的孙悟空。
大家都认为玉兔是伤心过度了，正当大家商量怎么才能劝玉兔正视现实的时候，玉兔突然回想起在嫦娥处见到过不死药的事。
玉兔立刻折了纸飞鸽，向金角银角两兄弟求助。
六耳开始以新一代猴王的面目自居，煽动众猴抓紧时间将老猴王和孙悟空两代猴王一起入土为安。
玉兔坚决阻止，与六耳发生正面冲突，人参果左右为难！
在他的调停下，双方约定，给玉兔三个时辰，天黑之前若是孙悟空还未醒转过来，就要和老猴王一起安葬。
金角银角两兄弟果然应玉兔之召偷偷下凡，把玉兔带上天，帮她去盗不死药。
三人费了九牛二虎之力，终于找到了不死药！
眼看就要成功之际，却被巡逻的李天王发现，玉兔被抓。
紧要关头，嫦娥出面说情，指认玉兔说是自己新收的徒弟，给玉兔解了围。
玉兔央求嫦娥放她带着的不死药回花果山救孙悟空的命，并发誓事成之后即刻回广寒宫报到。
嫦娥深受感动，答应了她的请求，但叮嘱她，当月亮升起的时候，她务必赶回广寒宫来。
有了不死药，孙悟空在最后一分钟奇迹般活转过来。
大家眼看着孙悟空苏醒过来，立时转悲为喜，人参果更是搂着孙悟空又哭又笑。
六耳猕猴拼命掩饰着自己内心失望的情绪，对孙悟空表现得格外亲热。
正当众人为孙悟空的重生，而欢欣鼓舞的时候，玉兔却望见一轮明月，已经渐渐在夜空中升起。
她知道自己离开的时候到了，便悄然离开了欢乐的人群，来到了远处的树林中！
然后像从前孙悟空为她做的那样，将满天飞舞的萤火虫收集成一盏小灯笼！
随后她施展法术，将灯笼送向孙悟空所在的方向，算是离开前的最后告别！
当萤火虫灯笼从夜空中飘到孙悟空的面前时，孙悟空会心地顺着灯笼飞来的方向望去，试图寻找到玉兔的身影！
可谁知他望见的，却是玉兔那渐行渐远，向月宫飘去的轻灵身影。
“玉兔！不要走！”
孙悟空开始不顾一切地追向前去，试图阻止玉兔的离开！
情急之下，他不小心冲散了荧火虫灯笼！
无数只荧火虫呯然而出，漫天飞舞，把夜色中的花果山装点得分外凄美。
这一天夜里，孙悟空再次失去了一位亲友！