这一日，白骨精再次来到天庭寻找孙悟空，却被天兵拒于南天门外！
恰巧此时紫霞出现，正所谓情敌见面分外眼红！
紫霞当即向白骨精宣布了主权，声称自己与孙悟空早已相好，想让她彻底死心！
谁料听到这个消息的白骨精灵，竟然醋意大发，忘记了她们现在是在南天门外！
她直接与紫霞大打出手，可惜由于两者实力差距太大，白骨精终是不敌，败在了紫霞手上！
而此时的紫薇也在为她的爱情努力着，她偷偷地将兰花送给哪吒，本意是想哄他开心！
可惜哪吒鼻子太敏感，根本受不了兰花的味道，兰花的香气更是让他喷嚏不断！
这让哪吒误以为是有人在存心整蛊他，发誓一定要找到那人，让对方知道他的厉害！
哪吒的狠话，让原本想说出实情的紫薇，害怕地闭上了嘴！
这一日，孙悟空正在天庭闲逛！
偶然见到一位自称王大娘的妇人，正在天马监的马场上打侧身翻！
可在看到对方那漏洞百出的动作后，孙悟空不由得取笑她是在打侧狗翻！
还说她颈肥腰粗屁股大，根本学不会侧身翻！
听到这话的王大娘自然不乐意了，扬言要和孙悟空较量一番！
“你说这猴子，说谁胖呢？”
“我这是体态丰满，丰满懂不懂？”
“还有你既然瞧不起我的侧身翻，那我们就来比比吧！”
不过王大娘很快就被打脸了，跟猴子比侧身翻不就是自找苦吃嘛！
结果毫无意外，王大娘完败了！
可王大娘也是拿得起放得下，直接着就拉着孙悟空拜了师！
三个月后，王大娘顺利练成了侧身翻！
就在她为此喜悦时，却意外听到孙悟空说他希望有个母亲，可以让他尽尽孝道！
王大娘不由笑着说道:“那你不如就认我做干娘吧！”
“嗯～！不行！这样一来，我岂不是要让你占了便宜！”孙悟空连忙摇头拒绝！
“怎么？认我做干娘，还委屈你了不成？”王大娘没好气地说道！
“别人就是想，还没这个机会呢？”
“你可不要错失了机会啊！”
“那你还是去找那些愿意的人吧！反正我是肯定不会认的！”孙悟空毫不在乎地说道！
见孙悟空没那意思，王大娘只好无奈地说道:“哎！好了！好了！那就不说这个了！我们还是聊聊其他的吧！比如...”
时光荏苒，新一届的蟠桃大会即将开始，王母娘娘决定在寿辰之日，举行一场王母杯赛马大赛，孙悟空被指派去代客泊马！
这时候的孙悟空才明白，自己的官阶竟是如此地低微！
甚至比哮天犬还要低半级，气急自己受到欺骗的他，顿时气急，嚷嚷着要返回花果山，继续去做他的猴王！
不过王大娘却劝他去参加赛马，并指明这一次的赛马冠军，可以让王母帮他实现一个愿望！
孙悟空当即表示，他要王母娘娘赐他一个威风的名字，就叫\"齐天大圣孙悟空\"！
王大娘向孙悟空推荐以“乌龟快”出赛，可孙悟空觉得它是五短身材，样子丑陋，看起来很不中用！
不过王大娘却不这么认为，反而觉得它像极孙悟空，有毅力和斗志！
随后王大娘还告诉孙悟空，自己已经帮他报名参赛了，除了“乌龟快”他没有其他选择了！
而孙悟空为了替“乌龟快”进补，与哪吒变身成蝴蝶溜进了蟠桃园偷蟠桃！
二人竟将所有蟠桃摘下来，与“乌龟快”一起分享了。
武曲星知道孙悟空竟能参加皇母杯，感到十分不忿。
紫薇见到哪吒为“乌龟快”擦身，欲示爱不果，顿时气结。
比赛之时，王母不顾仪态为孙悟空打气，引得玉帝侧目。
结果孙悟空的乌龟快胜出，领奖时惊悉王大娘竟然就是皇母娘娘。
王母达成了悟空的愿望，赐他“齐天大圣”之名，官至极品！
又亲手做了齐天大圣战袍送给他，这直接把悟空感动得眼眶一红。
此时仙女来报指蟠桃全被偷光了，王母震怒，叫武曲星彻查，悟空等心叫不妙。
孙悟空一力承担了所有罪行，玉帝本想严惩他！
可王母为他求情，玉帝只好罚他亲自栽种五千多棵蟠桃树，绝不能用法术，孙悟空欣然接受！
紫薇不满孙悟空连累哪吒受罚，又要她每天陪王母到蟠桃园来看他！
看着王母为他准备好莲子羹，视他犹如亲子，紫薇心中既是羡慕又是不忿！
孙悟空看见五千多棵蟠桃树茁壮成长，心中倍感欣慰！
可小弼却突然来报，告诉他所有的蟠桃树都被人挖了出来！
听到这个消息的孙悟空顿感错愕，不知道自己到底惹到谁了，让对方使出这么缺德的手段对付他！
与此同时，玉帝却在埋怨王母，不应该为孙悟空求情！
说孙悟空是野性难驯，他想借偷吃蟠桃一事，囚禁他千年洗去野性！
王母闻言，再次为孙悟空辩护，随后又借赏花为名匆匆离开了！
本就因为王母的态度，心中不爽的玉帝，在见紫薇鬼鬼祟祟的样子后，便大声质问道:“紫薇！你偷偷摸摸是准备去做什么？”
闻言，紫薇顿时大惊，迫于玉帝的压力，以及对孙悟空的不爽，她将这段时间的事情，半真半假地透露给了玉帝！
当玉帝得知王母这段时间借口听曲、赏花，实际上都是去找孙悟空后，顿时醋意大发，怒然召见悟空！
在凌霄宝殿之上，他责怪孙悟空疏于职守，令蟠桃树死光，又责怪王母屡次偏袒孙悟空，理应受罚！
孙悟空一听到他要罚王母，便威胁玉帝会用蟠桃对付他。
对于孙悟空的威胁，玉帝自然没有在意！
结果下一刻，孙悟空直接施法，让玉帝满身的肥肉都变成了蟠桃肉！
“悟空！不可胡来啊！”
见此一幕，王母顿时大惊！
“放肆！你这个大胆妖猴！竟敢真的对朕动手！”
玉帝先是愣了片刻，随即勃然大怒，怒吼着罚孙悟空终生监禁！
可孙悟空却根本不搭理他，直接转身离开了凌霄宝殿，说是在天庭过得不自在，他要返回花果山了！
回到花果山后，孙悟空便向众猴宣布不会再返天庭，众猴送他锦旗，孙悟空感动不已！
不过当孙悟空到白骨洞后，却见到白骨精正向紫霞泄愤！
奇怪的是，紫霞并没有反抗！
可不等他弄明白，他就被迫返回了花果山！
原来是二郎神带着十万天兵天将兵临花果山，要捉拿孙悟空回天庭问罪！
孙悟空说一人做事一人当，提议跟二郎神单打独斗决胜负。
可武曲星却趁二人打得难分难解时，以左前锋身份，逼迫李靖随他一起围剿花果山。
孙悟空忽闻众猴呼救声，急忙返水濂洞查看！
可是他只见到了满目疮痍，心中顿时悲愤交集！
玉帝要罚悟空，紫霞向王母求情，王母竟说他是罪有应得，确实该处斩！
对于王母的回答，众人皆是诧异不已！
要知道王母向来是最疼爱孙悟空的，今日竟然会说出这种话，有些出乎他们的意料！
结果孙悟空被行刑多时，却仍有丝毫未损！
于是太上老君提议，用百宝丹炉来烧他，玉帝同意了！
而此时的紫薇却在奇怪，王母为何要采摘万年灵芝给孙悟空吃！
王母无奈地说道:“我知道悟空他已有金刚不坏之身，不怕一般的死刑！”
“但我怕他不一定受得了老君丹炉之火的熬炼，所以才给他吃灵芝，用以保命！”
哪吒想利用元神，去将孙悟空救出来！
于是哪吒拜托小弼替他看守肉身，并交代他若自己不幸死去，请小弼将他葬在母亲的墓旁。
可哪吒的元神一入丹房，便被收入了冰魄葫芦内，浑身法力尽失！
不久之后，紫薇与太白金星前来拜访，意外发现哪吒的肉身冰冷，急忙询问原因！
见此情形，小弼只好无奈地讲出了原委，紫薇顿时担心不已。
太白金星推测，哪吒出师未捷，可能已被老君收入冰魄葫芦中！
急忙与紫薇前去求老君放过哪吒，可老君却不肯答应！
见老君迟迟不肯答应放人，紫薇心下一狠，直接元神出窍进入了葫芦，誓要与哪吒生死与共。
哪吒惊见紫薇，才恍然发觉她就是自己梦中的守护女神。
此时老君却指责二人妄动凡心，一旁的太白金星趁机提议，给二人吃忘情丹来游说老君放人！
思索片刻后，老君点头答应！
转眼间，四十九日期限已到！
孙悟空在老君的丹炉内被烧了四十九日，不仅没有被烧死，还意外练成了金睛火眼！
于是在打烂丹炉脱困后，孙悟空决定大闹天庭，为他花果山的那些枉死的猴子猴孙报仇！
得知此事的玉帝，急忙命众仙合力对付孙悟空。
紫霞被困洞内面壁思过，孙悟空想要救她出来，却始终未能成功！
孙悟空突然被一道金光卷走，原来是佛祖所为。
孙悟空与佛祖比试，最后被佛祖压在五指山下思过五百年，还吩咐土地公只给他喝铜汁、铁汁解饥渴。
金山寺的僧人在河中捡到一名在木盆中随水漂流的婴儿，住持替他改名玄奘。
玄奘天生异禀，令住持啧啧称奇，又指他甚有慧根。
紫霞与悟空互相挂念对方，悟空大叫无聊时太白突然出现，更带来香蕉给他吃，悟空如获至宝。
太白金星边替他梳毛，边细诉王母对他的疼惜及苦心，又传递紫霞的口讯，悟空感动。
王母的凤凰金钗突然成精飞走，佛祖与观音指明上届佛祖圆寂之前，曾预言天地将有一次难以应付的劫难。
唐太宗被兄弟的鬼魂缠绕，向神卜玄谷子问卜，玄谷子指太宗心中有鬼，是因果报应，欲解决必须派人到西天雷音寺取得大乘佛经！
又指此人能看懂锦盒上梵文及生辰八字符合，锦盒自动打开，盒内的定鬼神符可暂时镇压恶灵！
佛祖指出孙悟空就是对付天魔，以及化解劫难之人，观音决定到五指山找他。
孙悟空对着佛祖、玉帝及武曲星三个泥公仔指手画脚之际，观音突然出现。
观音说给他一个自救的机会，就是跟高僧唐三藏去西天取大乘佛经，又说此任务必须有无比勇气和毅力才能完成，悟空答应。
玄奘到达皇宫见太宗，念出盒上梵文后即被谏臣魏征指冒犯皇上，正被拉出去重打时，锦盒打开首走出恶魔，玄奘不顾生死救太宗。
恶魔消失，太宗也顿悟鬼怪皆是幻象，只要一心慈悲便可无惧。
太宗封玄奘为大唐圣僧，赐锦襕袈裟及九现蛇杖，代他赴西天取经，玄奘欣然受命。
玄奘与两名随从在途中遇见海市蜃楼，又有妖怪阻路，原来全是观音对玄奘的考验。
观音将赐他四名徒弟保护他上路，着他先到五指山解救大弟子悟空。
孙悟空看见玄奘立即叫他放自己出来，玄奘却责怪他不懂礼貌，不肯放他出山！
为了能够脱困五指山，重新获得自由之身，孙悟空唯有低声下气向他道歉，并自愿戴上了金刚圈。
随着玄奘念出经文，孙悟空终于破石而出了。
随后玄奘着孙悟空与他上路，孙悟空却说要返回花果山，今后他们各走各路。
不过孙悟空刚架起筋斗云没飞多久，便感到头上的金刚圈在收紧！
那种深入骨髓的痛苦，即使是拥有金刚不坏之身也难以抵挡！
见状，孙悟空立即向玄奘拜师，这才解了除痛苦。
孙悟空为了尽快完成任务，便想利用筋斗云前往灵山，结果却去到了南海的天涯海角！
与此同时，鹤仙人告诉玄奘，要想到达大雷音寺，必须要脚踏实地，且心愈诚路愈近！
玄奘受教，孙悟空则是不忿地要走回头路。
得知原委的玄奘警醒孙悟空，他已是是半个出家人，应收起凡心，以免累人累己。
二人到流沙河，村民指河水被落咒，羽毛也不浮，孙悟空好奇落河底一看究竟。
孙悟空到河底看见众鱼精、虾精疯狂迷恋南海龙王大太子龙马，心中感到十分不屑，并教训了众精与龙马一顿。
龙马讲出心底苦恼，孙悟空当即自我介绍及推荐他跟玄奘取西经。
龙马一听孙悟空之名欣喜若狂，原来他就是玄奘的另一个徒弟。
龙马又说河水泛滥非他所为，是隔壁的野人。
孙悟空往查看，发现野人不知说甚么话，其后发珼他是被贬下凡的卷帘将军，也在等候玄奘的出现。
已从猪变成人形的天蓬吃“霸王餐”，听到店小二叫他肥猪即怒然教训他。
玄奘等到一高府投宿，主人指天蓬是其女婿！
可惜他不仅好吃懒顿还好色，因此弄致神憎鬼厌的地步！
这家主人想请孙悟空等帮忙收拾天蓬，孙悟空欣然答允，条件便是允许他们在高府借宿。
天蓬扮女人参加选美，凭豪乳及大食夺得冠军，更趁机向女村民“揩油”。
天蓬拿着奖品返家与娘子分享，发觉娘子不对劲，原来是孙悟空所变。