刘裕就这样覆灭了南燕，战功赫赫地回师东晋了。
她唯一希望，刘毅能乖乖的，不要搞事情，万一建康搞丢了，他的大本营就没了。
那刘毅听他的话了吗？是不是固守不出，步步为营了？
话说刘毅，住在桓玄昔日盘龙宅里，为什么叫这个名字呢？桓玄当时在斋房上全部画上盘龙图案，以此明志，号称“盘龙斋”。偏巧刘毅的小名便唤作“盘龙”，于是他就搬了进去，所以说盖房子的人不一定住，住房子未必盖。
刘毅接到刘裕的信打开一看，只见一个上面写道：“我先前曾与妖贼孙恩数次交战，还是有些收获的，对他们的用兵行阵、变化方略了如指掌。
现在我部回师在即，卿稍安待我，我战船修建即将完毕，准备在前方攻击贼军。攻克之日，上承功勋皆托付与你。”
刘裕害怕不保险，又派刘毅的堂弟刘藩后续出发，前往劝止刘毅，不要擅自南征。
刘毅看信后大怒，对刘藩说：“他想什么呢？平灭诸桓，恢复晋室，我难道功劳比他小吗？我不过是谦让与他，你还当真了，真以为我不及他刘裕吗？”
随后又恨恨地说：“看看他写的这手烂字！”随后将刘裕来信掷于地上。
于是，刘毅到底还是率水师二万从姑孰出发，迎击卢循。
卢循也是兵分两路，一路是他的妹夫徐道覆，这人颇有远略，早前一段时间，他便暗地谋划造战舰，又怕刘裕等人有所察觉，派人在南康山上，砍伐了大批木材，都是做船的木材，谎称要到下游城中去卖。
后来又扬出风声，劳力太少，无法运到下游，为了防止血本无归，便在郡中贱价出卖，那个价钱低得没眼看，老百姓贪图便宜，卖衣卖物，疯买木材。
于是木材都被储存在本地。
等到卢循举兵，徐道覆拿出当初卖木材的收据，找到各家各户，还给本金，将木材一一索回，十多天便将战船拼装完成。
徐道覆率领士卒进攻庐陵、南康、豫章等郡，守官都弃城逃走。
江荆都督何无忌，也就是刘裕的老搭档，那也算江左名将，一见卢循反了，自寻阳驶舟西进，迎击徐道覆，长史邓潜之劝谏他道：“卢徐二贼，兵舰甚盛，又是顺流而下，不可轻敌，不如暂退南塘，避其锋芒，守城自固。”何无忌不肯听从。
没办法，何无忌就是个急性子，径直率兵赶至豫章西隅，徐道复早等着他呢，据住西岸小山，埋伏许久，见他到了，数百弓弩手，狂射晋军。
晋军多受箭伤，大船在水上打转，不敢急驶过去。
惹得何无忌兴起，遂下令改乘小舰，向前直闯。
原本也没太大问题，何无忌擅长水战，偏偏西风暴起，一顿狂吹，把他的小舰吹回了东岸，余舰也稳定不住，一起被风浪所冲，东飘西荡。
徐道覆见此情景，顺风而下，攻击何无忌，无奈此时，何无忌舟师已散，兵众尽溃。
唯独何无忌不肯倒退，执节督战，最后风击舟破，敌人从四面八方攻上船来，可怜何无忌，身受重伤，握节而死。
徐道覆一战而成，卢循此时，也打败了荆州刘裕的弟弟，刺史刘道规，领兵从巴陵出发，与徐道覆会师一处，浮江而下，兵卒十万，战舰数以千计，声势浩大。
徐道覆闻知刘毅将到建邺，他告知卢循：“刘裕还没回来，刘毅居然弃建康而不顾，来迎击我们，他所部皆为精兵，成败在此一战，把他打败，建康措手可得！”
刘毅立功心切，驻扎在桑落洲，公元410年，五月初七，卢循与刘毅在桑落州摆开战场，结果刘毅的军队被打得大败，一直被追杀到江宁。
刘毅也不横了，扔掉船只，只带着几百散兵游勇，步行逃走。
其余部众，皆被卢循所俘，辎重如山，堆积满地，也全部成了卢循的战利品。
刘毅一直逃跑，进入南部蛮荒之地，随从因为饥饿疲乏，死亡不断，最后就剩了几十人。
好在参军羊邃[sui]，竭力救护刘毅，一路不离不弃，才使得他身免于难。