太宰慕容恪收取洛阳之际，晋朝又换皇帝了，司马丕断谷、吃丹药以求长生，结果中毒，不治身亡，在太极殿西堂去世，时年二十五岁，谥号哀皇帝，不久葬于安平陵。
晋哀帝司马丕没有后嗣，皇太后褚蒜子下达诏令，让琅邪王才华出众的司马奕，也就是司马丕的弟弟继承帝位，他也是司马衍的次子。
这样琅琊王出缺，谁到知道皇帝都是琅琊王出身的，那就是个储备库，司马奕任命会稽王司马昱为琅邪王。当月，司马奕立妃庾氏为皇后。怎么看都让人提心吊胆，当东晋皇帝可不是啥好活儿。
不说东晋走马换帝，却说慕容恪安排洛阳防务，以左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉；吴王慕容垂为荆州牧，征南大将军都，督荆·扬·兖·豫·雍·洛·徐·益·凉·秦等十州军事、配兵一万，镇守鲁阳。
太宰慕容恪一生为主帅，专门使用恩信从不乱发威严。安抚士兵注重方方面面，体恤下属，从不乱发苛刻的命令。
在他治下，人人相宜安好，平时军营中宽容随便，看上去好像可以冒犯，然而实际上外松内紧，戒备严密，敌人从来没在他手下讨得便宜，无论强弱，被慕容恪盯上准没跑，是五胡十六国里的长胜将军。
慕容恪经略之地达到崤山、渑池，直窥关中，秦国大震，秦王苻坚亲自率兵，屯兵陕城以备慕容恪。
此时左贤王刘卫辰和右贤王曹毂又搞事情，公开叛秦。曹毂率众二万攻打前秦杏城，秦王苻坚亲自讨伐，安排卫大将军李威、左仆射王猛，辅佐太子苻宏，留守长安。
没多久苻坚大破曹毂，将其弟斩于阵前，曹毂一看，刘卫辰你可坑死我了，这苻坚也太厉害了，立刻派使请降，死活不打了。
苻坚将匈奴豪杰六千余户迁徙到长安。建节将军邓继续讨伐刘卫辰，刘卫辰哪里是邓羌的对手，战败逃窜到木根山，终于被邓羌生擒活捉。
苻坚也没杀刘卫辰，还是宽恕了他，还任命曹毂为雁门公，刘卫辰为夏阳公，各使统领部落。要说这真是个劲儿，一般人做不来，就是不杀，一律怀柔。
但是他不知道，前秦马上就要迎来一场血雨腥风，也是由于他的怀柔原则造成的。
九月份，苻坚检阅军政到了朔方，巡视各胡族部落，对他们进行安抚，冬十月，后方长安，传来一个消息，淮南公苻幼率领杏城的兵众乘虚袭击长安，这家伙是景明帝苻健之子，也就是苻坚大伯的儿子，暴君苻生的弟弟。
李威，也就是和苻坚母亲苟太后关系暧昧那位，坐镇长安，苻幼并没掀起多大的风浪，很快被李威斩杀。但这只是个开始，五公之乱已经呼之欲出，秦国马上就会风雨飘摇。
前秦王苻坚回军长安，任命李威暂任太尉之职，同时担任侍中，护卫皇宫安全。
王猛见苻坚总是御驾亲征，四处征战，这也不是曲子，自请出战，让苻坚坐守中央，居中调动。
苻坚也不是不信任王猛，他上上下下，全方位地打量了一下王猛，只是觉得他一个俊秀书生，肩不能扛，手不能提，嘴皮子虽然很溜，会打仗吗？
王猛一笑道：“我打几场给大王看看呢？”
苻坚一笑，反正王猛说什么是什么，那行，你就试试吧，我看看你到底有几斤几两。
任命王猛为辅国将军，又给他们配备了两个能打的，前将军杨安、扬武将军姚苌，率领二万兵众进犯东晋荆州，攻打南乡郡。一战而成，王猛也不恋战，见东晋救援马上要到，掳掠了安阳的民众一万多户大胜而回。
苻坚大喜，对王猛道：“没看出，你还有这两下子呢？所谓三军易得，一将难求啊！”
三军主帅多少人也拱不出来一位，王猛就是这么牛，天生的主帅材料。
这时来了两个消息，一好一坏。
对于秦国，好消息是前燕慕容恪寑疾，攻打前秦的计划无限期搁浅了。时任太宰，大司马的慕容恪，拉着太傅慕容评一起，向慕容暐殿上叩头，皇帝已经长大成人，可以亲政了，请求归还辅臣权力，进献了印玺和绶带，欲返回自己的府邸，安养身体，前燕国主慕容暐很是依赖叔叔慕容恪，没有同意。
坏消息是西凉国主张天锡不知道冲着啥了，派使者到前秦边境丢下一封信，告知与前秦绝交了。绝交就绝交呗，还煞有介事的来告诉一声，真是是可忍孰不可忍，但是苻坚忍了，没搭理他。
陇西这块一直很消停，苻坚也不怎么担心。原来陇西人李俨有些兵马，率所统辖之郡投降了前秦，也和张天赐暗通款曲，眉来眼去，前秦与西凉都不得罪。
羌族人敛岐见李俨地利靠近，带领略阳四千家民众背叛了前秦，向李俨称臣。李俨最近也不知道哪根筋搭错了，以为自己雄起了，接受了前秦叛臣敛岐，十二月，李俨大呼一声，我要割据了，在当地设置州郡长官，与前秦、前凉都绝交了！
前凉张天赐一看这个来气啊，你学我呢！你有什么资本学我？
于是两家一起恼了，秦派辅国将军王猛、率领扬武将军姚苌，南安太守邵羌、汇同陇西太守姜衡，率众一万七千人讨敛岐。
与此同时，张天锡也派出几员大将，向陇西金城、左南、白土进发，张天锡亲自率领三万人屯兵仓松，讨伐李俨。
你说这李俨是不是闲的吗？有好日子不过，整了个两面夹击，大兵压境。
敛岐部落都是羌族人，老羌那是姚弋仲的天下，余威犹在，原本就属姚弋仲，一听前秦来人了，来了个熟人，互相问谁来了，说是姚弋仲的儿子，姚襄的弟弟姚苌来了，一听这信儿，多少人老泪纵横，哭倒于地，少主来了，还打什么啊，一夜之间全部投降。
敛岐说死也没想到，自己这么倒霉，还一手没伸呢，部下跑没了，眼见着王猛拿下了略阳，敛岐只好逃奔白马。
秦王苻坚闻之大喜，立刻任命姚苌为陇东太守……