却说后赵因为石勒去世，国内大乱，程遐，徐光等正直大臣先后被杀，石勒在外诸子也被石虎逐一团灭，国内打成一片。
慕容部这里也好不到哪里去，慕容廆去世，嫡长子慕容皝继承大业，
这老慕容是这能生，嫡子庶子一大堆，其中还有三个儿子也很优秀，都深得老爹宠爱。
最有威望的便是庶长子慕容翰，为人勇悍而多谋略，战功赫赫，为诸子之首，深得人心，手下部下见慕容皝上位，刑法严苛，手段狠辣，怕慕容翰早晚被害，鼓动他起兵反叛。
慕容翰跟自己的儿子们商量：“先父疼爱与我，多有任职，不敢不尽力，也是先父威名远震，老天照应，我才所向披靡，并不是我有多厉害，如今慕容皝继位，天经地义，我虽无反心，他也定然不放心我，担心我反，所属部下有的劝我反，有的逼着反，我怎能坐以待祸呢！”
“那怎么办啊？”他的几个儿子惊惧不已。
“咱们父子逃跑吧，这里是不能呆了，先大伯吐谷浑也是为了避开父亲，远远跑开了，咱们有样学样，无论如何也是不能反呢，那样先父在天之灵如何得安！”
当下父子几人，不带一兵一卒，趁夜出直奔段氏。
鲜卑段辽早就听说慕容翰的才能，见他归投，大喜过望，希望收为己用，为自己开疆拓土，所以非常宠爱、看重他。
可是这慕容翰只是外逃避祸，基本上等于徐庶进曹营，一言不发，可倒是挺乖，就是不干活。
剩下的两位有能力的便是慕容仁和慕容昭。这两位和慕容皝是一母所生的亲哥仨，都是嫡子，也深得先父疼爱，勇猛善战，屡立战功，就这么说吧，慕容廆生了一群好儿子，简直就是一窝小老虎，个个拽出来都是一方霸主。老爹在，这当然是好事，都能独当一面，可是老爹一死，就坏醋了，不绝杀一顿是不可能的。
慕容仁从平郭前来奔丧，对弟弟慕容昭说：“我们平素仗着父亲疼爱，骄纵异常，经常对慕容皝无礼，他为人本就刚毅严厉，如今当了君主，能放过我俩吗？你没看大哥慕容翰见事不好都跑了吗？”
慕容昭说：“我们和大哥不同，大家都身为嫡子，又都出生入死，拼杀至今，国家应当有我们一份。兄长您素来得人心，我在宫内人缘也不错，寻个机会除灭慕容翰并不难。兄长你回去兴兵，我当内应，咱俩内外夹击，事成以后，国土平分，把辽东给我就行。”
慕容仁还有点犹豫，兴兵反叛，杀哥哥，这确实需要点勇气和心理承受能力，那可是自己同父同母，一起长大的哥哥啊。
慕容昭接着说：“现在就是你死我亡的时候，你不杀他，他早晚得灭了咱俩，男子汉行事，不成功则死，十八年后又是一条好汉，有什么好担心的，不能像慕容翰一样苟且偷生。”
慕容仁这才下定决心说：“好！”
于是回返平郭。没多久，慕容仁果然兴兵向西进发，征讨哥哥慕容皝。
没想到慕容皝早都严密监视他俩兄弟的行动了，慕容仁刚走，密谋就泄露出来，慕容皝真有哥哥样，一点不磨叽，一杯毒酒赐死了弟弟慕容昭。
慕容仁的军队刚到达黄水，听闻慕容昭已死，知道事情败露，回军占据平郭。
慕容皝派军祭酒封奕去慰抚辽东。封家兄弟是慕容家的老班底，对慕容廆忠心耿耿，而且足智多谋，个个力大如牛，勇占八方，如今都成了慕容皝的得力干将。
慕容皝任命高诩为广武将军会同自己的四位异母弟慕容幼、慕容稚、慕容军、慕容汗领兵五千司马，还有其他将领，共同讨伐慕容仁。
双方在汶城以北交战。
慕容皝这四个异母弟弟，四个不如一个，被慕容仁打得大败，慕容幼、慕容稚、慕容军还被当即掳获。
这三弟弟一看，这都是自己家人，打啥啊，见到慕容仁，哥哥长，哥哥短一顿乞求，慕容仁也乐了，行吧，那以后不许跟着慕容皝了，跟着哥哥我混吧。
三人一听，非常高兴，都是哥哥，跟谁混不是混呢。
封奕本来是来抚慰的，根本不能入城，和慕容汗只好一块儿返回。辽东地区兵镇全都弃城而逃。于是慕容仁尽数占领辽东地区。
更为雪上加霜的，是段辽和鲜卑其余各部都与慕容仁遥相呼应，发兵声援。
慕容皝一时八面受敌，四面楚歌，简直是难得不能再难了。