孔明挠头，担心两个小兄弟会搞砸，于是对高翔说：
“东北角有个地方叫柳城，像个迷宫一样，正好藏兵。给你一万人马，去那里搭个帐篷。如果街亭有麻烦，就带兵过去帮忙。”
高翔带着兵走了。
孔明又觉得高翔不是张合的对手，得找个大腕儿，在街亭旁边守着才行，于是就叫魏延带兵去街亭后面搭帐篷。
魏延问：“我应该是冲在前面的，怎么让我来这儿晒太阳？”
孔明说：“冲在前面是小事，你现在的任务是守住汉中的喉咙，这可是大事，别不当回事！”
魏延乐呵呵地去了。
孔明这才放心，叫赵云和邓芝过来：
“司马懿这次出兵不一样了，你们俩各带一队人马去箕谷，装装样子，吓吓他们。我和大军从斜谷直接去郿城；拿下郿城，长安就是咱们的了。”
他们俩领命而去。
最后，孔明让姜维当先锋，从斜谷出发。
马谡和王平来到街亭，看了地势，马谡笑着说：
“丞相真是多虑了。这么偏僻的地方，魏兵怎么可能敢来！”
王平说：“虽然魏兵不敢来，但我们可以在五路总口下寨，让军士们砍木头做栅栏，以备不时之需。”
马谡说：“这里怎么是下寨的地方呢？旁边那座山四面都不相连，而且树木茂密，这是天赐的险要之地。我们可以把军队驻扎在山上。”
王平说：“你错了！如果把军队驻扎在路上，筑起城墙，贼兵就算有十万人，也过不去。
现在如果放弃这条路，把军队驻扎在山上，万一魏兵突然来了，四面包围我们，我们该怎么办？”
马谡大笑说：“你真是个女人！兵法上说：‘凭高视下，势如破竹。’如果魏兵来了，我让他们片甲不回。”
王平说：“我一直跟着丞相打仗，每到一个地方，丞相都会尽心指导我。现在看这座山，简直是绝命地啊，如果魏兵切断我们的水源，士兵们就会不战自乱了。”
马谡说：“你别胡说八道。孙子说过：‘置之死地而后生。’如果魏兵切断我们的水源，蜀兵岂不是会拼死战斗？以一可以挡百啊。我一直读兵书，丞相什么事都会问我，你怎么还阻拦我呢！”
王平说：“如果你坚持要在山上下寨，那就分兵给我吧，我在山西边下一个小寨子，形成掎角之势。万一魏兵来了，我们可以互相支援。”
马谡不同意。
忽然山里的居民成群结队地跑来报告说魏兵已经到了。
王平想离开。
马谡说：“既然你不听我的指挥，那就给你五千兵自己去下寨吧。等我打败了魏兵，到丞相面前领功时你可别后悔！”
王平带着士兵离开山十里下寨，画成地图本，连夜派人去向孔明汇报情况。
司马懿在城里，让二儿子司马昭去前面探路：
“如果街亭有兵守着，我们就不去了。”
司马昭回来说：“街亭有兵守着。”
司马懿叹道：“诸葛亮真是个神人，我不如他！”
司马昭笑道：“父亲，你为什么要自己打击自己呢？我觉得街亭很容易攻下。”
司马懿问：“你怎么敢这么说？”
司马昭说：“我亲自去看了，路上并没有障碍物，军队都驻扎在山上，所以我知道可以攻破。”
司马懿高兴地说：“如果军队真的在山上，那真是上天帮我们成功啊！”
于是换了衣服，带着一百多骑兵亲自去看。
那天晚上天气晴朗，月亮明亮，他们一直走到山下，周围巡逻了一遍才回去。
马谡在山上看到后大笑说：“如果他们有命，就不会来围山。”
然后告诉将领们：“如果军队来了，只要看到山顶上的红旗挥动，就从四面下山。”
司马懿回到大本营，急忙打听：
“现在是谁在街亭看大门呢？”
探子回答：“是马良的弟弟马谡。”
司马懿笑道：“名气虽然大得很，其实就那么回事，孔明居然用这货，不搞砸才怪！”
又问：“街亭附近有没有别的热闹？”
探子说：“离山十里，有王平安营。”
司马懿一拍大腿：“那就让张邻带兵去凑个热闹，挡住王平的路。再让申耽、申仪去山上转转，先断了他们的水，让他们自己先乱起来，我们再上去捡便宜。”
当晚计划定好。第二天一大早，张合就带着人去背后“捣蛋”了。
司马懿则带着大部队一哄而上，把山围了个水泄不通。
马谡在山上一看，只见魏兵满山遍野，旗帜队伍整整齐齐。
蜀兵见了都吓得腿软，哪还敢下山。
马谡挥舞红旗，将领们你推我我推你，没一个敢动。
马谡火了，直接砍了两个将领。众军吓得半死，只好硬着头皮下山去冲魏兵。
结果魏兵稳如老狗，一动不动。
蜀兵只好又灰溜溜地退回山上。
马谡一看形势不妙，只好下令：
“兄弟们，一定要守住大门，等外援吧！”
王平一看魏军来袭，心想：“来者是客，得好好招待。”
于是率军迎战张合。
两人打得难解难分。
结果王平体力不支，只能败退。
魏军从早上打到晚上，饿得肚子咕咕叫，寨子里乱成一团。
半夜时分，蜀军突然打开寨门，像开派对一样热烈欢迎魏军。
马谡想阻止都来不及。
司马懿趁机放火，蜀军更是一片混乱。
马谡只好带着残兵败将逃命。
司马懿大方地让出一条大路，让马谡过去。
张合紧追不舍，追了三十多里，突然听到前面鼓角齐鸣，原来是魏延来了。
魏延挥舞着大刀冲向张合，张合吓得掉头就跑。
魏延乘胜追击，夺回街亭。
又追了五十多里，突然伏兵四起，司马懿和司马昭抄了魏延的后路，把魏延困在中心。
张合又杀回来，三路兵马围住魏延。
魏延左冲右突，就是脱不了身，损失惨重。
就在危急关头，王平杀到，大喊：“我来救你！”
两人合力大杀一阵，魏军才退去。
两人慌忙逃回寨时，发现营中都是魏军的旗帜。
申耽、申仪从营中杀出。王平、魏延直奔列柳城，去找高翔求救。
此时，高翔听说街亭出现了问题，立刻召集了列柳城的所有士兵前来救援。
他们遇到了延、平二人，开始讨论如何解决问题。
高翔建议：“不如今晚去偷袭魏寨，然后夺回街亭。”
于是三人在山坡下制定了计划。当夜幕降临时，他们将兵力分成三路。
魏延带领一部分士兵先到达街亭，却发现一个人都没有，心中充满了疑惑，不敢贸然前进，只能躲在路口等待。
突然，高翔的部队赶到了，两人开始讨论魏兵可能在哪里，正在这时，王平的部队也赶到了。
突然，一声巨响响起，火光冲天，鼓声震地，魏兵从四面八方涌出，将魏延和高翔团团围住。
两人奋力突围，却无法逃脱。就在这时，山坡后传来了雷鸣般的喊声，一彪军杀入战场，原来是王平的部队，他们救了高翔和魏延，然后径直奔向列柳城。
当他们赶到城下时，发现城边已经有一支军队杀到，旗帜上写着“魏都督郭淮”。
原来郭淮和曹真商量好了，担心司马懿会独占功劳，所以派郭淮来夺取街亭；
得知司马懿和张合已经成功完成任务后，郭淮便直接袭击列柳城。
结果遇到了三位将领，展开了一场激战。蜀军伤亡惨重。
魏延担心阳安关会有失守的危险，急忙与王平、高翔一起赶往阳安关。
郭淮整顿完部队，对身边的人说：
“虽然街亭没拿下，但列柳城到手了，也是个不小的成就。”
他带着队伍走到城下喊门，突然城上炮声一响，旗帜林立，最大的一面旗上写着“平西都督司马懿”。
司马懿在悬空板上笑问：“郭伯济，你怎么才来啊？”
郭淮惊讶地说：“仲达你真是神机妙算，我甘拜下风！”
然后他们就进城相见。懿说：“街亭丢了，诸葛亮肯定会跑。你赶紧和子丹连夜去追。”
郭淮听从了他的建议，出城而去。
司马懿又叫来张合说：“子丹和伯济可能是怕我独揽大功，才来抢这个城池。我其实并不想独占功劳，只是运气好罢了。
我猜魏延、王平、马谡、高翔他们肯定会先去占阳安关。如果我去攻那个关，诸葛亮肯定会趁机偷袭，那就中计了。
兵法上说：‘归师勿掩，穷寇莫追。’你可以从小路抄箕谷撤退，我带兵去挡斜谷的敌人。
如果他们败退，不要硬拼，只要中途截住他们的辎重就行了。”
张合接受了这个计策，带着一半的兵力离开了。
司马懿下令：“直接攻取斜谷，从西城进去。西城虽然是个小县，但是蜀军的粮草都在那里，而且还是南安、天水、安定三郡的总路。如果能得到这个城，那三郡就能收复了。”
于是司马懿留下申耽、申仪守列柳城，自己带着大军向斜谷进发。
孔明自从让马谡去守街亭后，就像热锅上的蚂蚁一样焦躁不安。
突然，王平派人送来了一张地图。
孔明打开一看，顿时脸色大变，惊呼道：
“马谡这个笨蛋，这不是把我们往火坑里推吗？”
旁边的人好奇地问：“丞相，您怎么这么大惊失色的？”
孔明解释道：“你看这地图，我们失去了重要的通道，只能占据山头作为营地。
如果魏军大军压境，四面包围，切断我们的水源，用不了多久，我们的军队就会乱成一锅粥。如果街亭丢了，我们还能去哪儿呢？”
杨仪自告奋勇地说：“我虽然不怎么样，但我愿意替马谡回去。”
孔明把安营的方法详细地告诉了杨仪。
正准备出发时，突然传来消息说街亭和列柳城都丢了。
孔明跺脚叹息道：“这下完了！这都是我的错！”
他急忙叫来关兴和张苞，吩咐他们带领三千精兵走小路去武功山。
如果遇到魏军，不要硬拼，只需大声呐喊，制造混乱。
等敌军撤退后，再赶往阳安关。他还安排张翼去修理剑阁，为撤退做好准备。
又暗中下令让大军悄悄收拾行李，准备启程。
最后，他还派马岱和姜维断后，埋伏在山谷中等待时机。
同时，他还派人通知天水、南安、安定三郡的官员和百姓，让他们进入汉中避难。
此外，他还派人去冀县接姜维的母亲到汉中。
孔明是个会玩的主，分兵五千去西城搬粮食，结果司马懿带了十五万大军来砸场子。
孔明身边就剩下一群书呆子和二千五百个士兵，大家吓得脸色比白纸还白。
孔明一看这阵势，立马下令：
“把旗子都藏起来，士兵们守好城门，谁敢乱跑或者大声说话，就直接砍头！
然后打开四个城门，找八十个士兵假扮老百姓一起拿扫把打扫大街。等到魏兵来了，大家都别慌，我自有妙计。”
于是，孔明穿上白鹤装，戴上高帽子，带着两个小童和一把琴，跑到城楼上弹琴装逼，一副“有种你来呀，你来呀”的样子。
话说那天，司马懿的侦察兵跑到城下，看到这场景，吓得腿软，赶紧跑回去告诉司马懿。
司马懿一听，笑得合不拢嘴，心想：
“这肯定是诸葛亮的鬼把戏！”
于是下令三军停止前进，自己骑着马远远地观察。
果然，他看到诸葛亮坐在城楼上，笑眯眯地弹着琴，旁边两个小童分别拿着宝剑和麈尾。
城门内外，还有二十多个百姓在低头扫地，仿佛没人一样。
司马懿越看越觉得不对劲，于是下令军队调头，往北山路撤退。
他的儿子司马昭疑惑地问：“父亲，难道诸葛亮没有军队，所以才故意摆出这个架势？我们为什么不趁机进攻呢？”
司马懿回答：“诸葛亮一生谨慎，从不冒险。现在他大开城门，肯定有埋伏。如果我们贸然进攻，就会中了他的计。你们这些年轻人哪里懂啊？还是快点撤退吧！”
于是两路军队都撤退了。诸葛亮看到魏军远去，笑得更开心了。
众官都惊讶地问：“司马懿可是魏国的名将，他带领十五万精兵来到这里，为什么一看到你就跑了呢？”
诸葛亮笑着说：“他知道我一生谨慎，从不冒险。所以他看到这个架势，就怀疑有伏兵，所以才会撤退。
其实我并不想冒险，只是不得已而为之。我猜他肯定会带着军队往山北小路逃跑，所以我已经派兴、苞两人在那里等候了。”
众官都佩服地说：“丞相真是神机妙算！如果我们是你，肯定早就弃城而逃了。”
诸葛亮回答：“我只有二千五百兵马，如果弃城而逃，肯定逃不远，到时候还不是被司马懿抓起来？”
后人有诗赞道：
弹琴三寸胜千军，智囊西城笑退敌。
十五万马回头处，村民指点至今谜。