【后秦相比先前变得低调许多，恰逢鸠摩罗什的到来，姚兴将他奉为座上宾】
【整个后秦境内延续后赵遗风，开始尊奉佛教】
【关中之地再次陷入佛道的熏陶之中】
……
元朝
五台山上的僧尼们看着光幕中佛寺遍布的后秦，口中的佛语呢喃不清。
良久，一位主持才说道：
“善缘孽缘，因果自负啊！”
……
【东晋的江陵再度陷入血战之中，桓玄的残余部队突然聚集在一起，攻占了江陵】
【益州刺史想要趁此建功立业，率蜀地大军将江陵夺回】
【但他不知道的是，蜀地的将士们早就厌倦了晋室的连年战争，不愿离开安乐的富庶之地】
【于是，富有盛名的谯纵便被蜀地的将士们秘密推举为主】
【蒙在鼓里的益州刺史还在积极动员，不料下一刻，长戈利矛毫无征兆的刺穿他的胸膛】
【就这样，益州便被迫独立出来，谯纵称成都王，建立谯蜀政权】
【而益州北方的汉中之地彻底失去了与东晋朝廷的联系】
【仇池见状，果断出兵攻占了汉中】
【南燕渐渐陷入了颓势，无论是将士们的士气还是大臣们的决心都发生了动摇】
【他们以为占领青州之地便可保自身无恙】
【但实际上，夹在北魏和东晋两头猛虎之间，南燕的处境极其微妙】
【加上青州的豪强士族们怀有二心，随时都可能倒戈】
【就这样，慕容德在内忧外患之下，一病不起】
【由于没有子嗣后代继承皇位，慕容德便找回自己大侄子慕容超，将南燕大统托付于他】
【但慕容超性格变幻无常，对于慕容德制定的国策随意更改】
【南燕老臣们对这种举动十分不满，朝野哗然】
【至于同为一脉的后燕，慕容熙延续周幽王之风，宠幸苻皇后到了极点】
【以至于苻皇后死后，慕容熙悲痛不已，荒废朝政】
【而这正好将后燕国内的怨怒情绪给彻底点燃】
【冯跋早就忍受不了慕容熙的一举一动，此时振臂一呼，在龙城起兵反抗慕容熙】
【接着，他将慕容云推举为主，与慕容熙的正统当面对质】
【慕容熙得知后，连忙出动大军回师】
【可天不遂人愿，慕容熙的主力部队竟然久攻不下】
【丧妻之痛，夺权之变如狂风暴雨般击溃慕容熙的内心】
【慕容熙摇摇欲坠，整日饮酒作乐】
【这时，龙城的北门守军传出迎接慕容熙的密信，希望慕容熙回到龙城主持大局】
【慕容熙已经变得疑神疑鬼，根本不愿相信，认为这是慕容云的圈套】
【到了攻打北门的那日，慕容熙跑了，不见踪影】
【慕容熙手下的将军们只能独自向龙城北门进发】
【北门的守军果真如同约定的一般，丢掉武器，将慕容熙的部队给放了进来】
【但是，慕容熙却迟迟没有出现，北门守军慌了，慕容熙的部队也慌了】
【群龙无首，他们该何去何从】
【最终，慕容熙的部队全部作鸟兽散】
【慕容云得知慕容熙不攻自破后，也不再防备，下令在后燕境内全面搜查慕容熙的下落】
【不久，用粗布麻衣乔装成百姓的慕容熙被抓，当场处死】
【后燕灭亡】
【慕容云本是高句丽人，后来被慕容宝收为养子，才得以赐姓慕容】
【可如今慕容一脉死的死，残的残，他也没有什么顾忌的，直接改姓为高】
【接着，建立北燕】
……
南北朝时期
慕容垂看着慕容家的燕国最终落入了一个高句丽人的手中，不免唏嘘出声：
“国祚不能守，即便打得再大又如何？”
……
【后秦休养生息的同时，没有放弃与北魏继续讲和】
【在死缠烂打之下，北魏同意了和议】
【可就在这个时候，一位举足轻重的人物登场】
【他便是刘勃勃】
【想当初，铁弗匈奴被灭族，他一人逃了出来，受到没奕干的接济，还将女儿嫁给了他】
【但刘勃勃此时狼子野心，忘却了一切恩惠】
【他先是将柔然进献后秦的骏马半路截胡，又毫不手软地将没奕干杀死】
【接着，率领没奕干的手下公然对抗后秦，自称大夏天王，建立胡夏政权】
【胡夏的部众们都劝刘勃勃迅速攻占高平城，以此为根基，才能发展壮大】
【但刘勃勃却不这么认为，对着众人语重心长道：
“坚守一城，必然会遭到秦军的围攻，到那时，孤城难防啊！
我等唯有在山林中游走，伺机攻取秦地的城池，劫掠物资，而秦军疲于奔命，难以制衡我等，这样才能长久，
只要等到姚兴一死，秦地我等便唾手可得！”】
【按照这个计划，刘勃勃在岭北一带盘踞，凭借山林繁多的掩护，姚兴无可奈何】
……
匈奴
马背上的大汉们看着威武雄壮的刘勃勃忘恩负义，内心虽有些抵触，但还是忍不住内心夸赞。
他们想看看在历代汉人为主的朝代，刘勃勃可否为他们匈奴人长长脸？
……
【东晋朝廷在除去桓玄后，进行了一番论功行赏】
【但这些功臣之间的对峙也悄然展开】
【刘裕是最初起兵，并且攻占建康的主心骨，功勋卓着】
【而刘毅是平定荆襄之乱，迎回旧帝的后起之秀】
【二者早晚都会起一番冲突】
【可先下手为强的刘毅不管这么多，他以晋安帝的口吻想要将刘裕排挤出朝廷，还要分走他在扬州的权力】
【大臣皮沈临危受命，被刘毅派出，前往刘裕的大营】
【但皮沈心知肚明，不想与刘裕硬碰硬，便先行找到了刘穆之】
【刘穆之听完皮沈所说，连忙借口回避，告知刘裕事情的原委】
【等到刘裕接见皮沈的时候，刘穆之又来到刘裕的身旁，小声说道：
“您匡扶晋室基业，奈何没有明主相护，才落得如今这么个局面，
刘毅等人早就在共同起事时，心有相悖，如今一时得势，便想将您逐出朝廷。”】
【刘裕深以为然，忙问解答之法】
【刘穆之笑道：
“您只要态度坚定，坚持亲自前往京城，当堂与皇帝对证，则刘毅必定不敢造次！”】