【拓跋珪的军队不断前进，吞并后燕的冀州之地】
【但后燕似乎对于拓跋珪的行为熟视无睹，没有做出任何抵制的措施】
【朝堂之上，以慕容农为首的主战派与主和派争论不休】
【就这样，后燕的疆土瞬间缩水，只剩下中山、邺城、信都三地还尚存】
【拓跋珪骑着高头大马，看着后燕的都城中山，笑道：
“慕容小儿，已经不足为惧！”】
【可是，北魏多次想要将后燕的中山郡给吞并，都不能如愿】
【后燕虽然不愿进攻北魏，但防守却十分积极】
【双方大战数十场，难解难分，各有胜负】
【中山郡的百姓们誓死与城共存亡，他们向慕容宝请求，组建先锋队，深夜秘密袭击拓跋珪的营帐】
【慕容宝点头同意了，但过了几个时辰后，他又反悔了，认为退守才是佳策】
【这样一来，中山城的百姓和士兵们的士气全无】
【眼见越来越不敌拓跋珪的围军】
【慕容宝便低声下气，派出使者向拓跋珪服软求和，承诺割让土地换取北魏退兵】
【拓跋珪同意了，带着围城的军队北撤】
【就在这关键时刻，慕容宝又反悔了，将和约撕毁，还派军队到中山附近布防】
【拓跋珪一看，恼羞成怒，调转马头，率北魏大军杀回，再度将中山郡围了起来】
【强敌环伺，城中却仍然不得安宁】
【先前谋杀慕容宝未成的慕容麟又想浑水摸鱼，将慕容宝暗杀】
【不过，同样的，慕容麟的计谋事先泄露，害怕刀斧加身的他连夜窜逃出去，投奔与慕容为仇的丁零势力】
【见到慕容麟出逃，慕容宝坐不住了】
【他担心慕容麟率先一步到达老兵遍地的龙城】
【于是，不顾大臣的阻挠，也连夜带着太子、宠妃出走，奔向龙城】
【城内的将士们见到皇帝都跑了，也紧随其后】
【不过，他们看清了慕容宝的反复无常的真实面目，不愿继续追随】
【一大部分人奔向了范阳王慕容德镇守的邺城，另外一部分则直接北上，投奔拓跋珪】
【踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，拓跋珪想要火速进军，占领中山郡】
【但大臣王建此时站出来劝阻，认为黎明时分进攻为最妙】
【拓跋珪言听计从，止住了进攻的大军】
【可出乎意料的是，城中还有一位公侯慕容详因为犹豫不决，没能尽早出城】
【此刻他没有选择的余地，只能将大开的城门关闭】
【这一关太过戏剧性，拓跋珪黎明时分率军抵达城门时，傻眼了】
【接着猛攻数次未能攻破】
【拓跋珪急了，北魏大军的粮草已经撑不了多时】
【他居高临下，对着城内喊话道：
“慕容宝已经逃之夭夭，你们何必独守孤城？”】
【城内的百姓们却回道：
“参合陂的冤魂还未散去，我们如若开城投降，难道结局会比他们好吗？”】
【这番言语让得拓跋珪无言以对，只能退军再做打算】
【至于赶往龙城的慕容宝在半路与慕容麟相遇】
【慕容麟不敌，部众被打散，好在慕容宝没有赶尽杀绝，慕容麟才捡回一条小命，往密林中逃去】
【但是，当慕容宝抵达蓟城时，身边跟随的燕国将士已经寥寥无几】
【后燕这棵参天巨树已经摇摇欲坠】
……
汉朝
汉高祖刘邦迈着细碎的步伐在大殿中看了看后燕君臣四散奔逃的场景，环抱双臂，道：
“慕容垂当时建立后燕何其强大，但他死后，无人能扛起后燕的大旗，这是后燕的悲剧！”
……
【与此同时，东晋的朝堂上也是风起云涌】
【晋孝武帝司马曜在醉酒中被宠妃张贵人以被蒙面而杀之】
【司马道子在得知这个消息后，并没有处罚张贵人，反而是避重就轻】
【这件妃子弑君的事情便不了了之】
【之后，司马曜的儿子司马道宗继位，称晋安帝】
【而新君不稳，朝廷之中关于权力的斗争再度开始】
【此时，在西北待了数年的吕光，见到前秦朝廷的覆灭】
【于是，在西北称天王，后凉建立】
【在后凉南面一直阳奉阴违的秃发乌孤趁机建立南凉】
【接着，他果断出击，以迅雷不及掩耳之势在后凉的虎口中夺得金城】
……
东汉末年
曹操看着雄踞西北的吕光称帝，似乎是早有所料，笑道：
“手中握着重兵，朝廷黯然落幕，自己只能重新开辟一番新天地，后凉，能支撑多久呢？”
……
【慕容宝与儿子慕容会在蓟州会合】
【本该是父慈子孝的场面，慕容宝却越看慕容会越觉得不对】
【毕竟，从慕容会一出生开始，慕容宝便不怎么宠爱他，反而是对小儿子慕容策极其偏爱】
【慕容会心中也有小算盘，他自然是知道父亲对自己有意见】
【所以，慕容会在得知中山有难的时候，故意将出军速度延缓】
【父子之间的僵局没有被打破，慕容宝剥夺了慕容会的兵权】
【然后，带着全部家当向龙城逃去】
【拓跋珪的大军杀来，慕容会和慕容隆回兵断后】
【这一次，后燕大军终于将拓跋珪重创】
【慕容隆激动得泪流满面，慕容会则居功自傲】
【可慕容会也有自知之明，知晓回到龙城后，必然会被两位叔叔架空】
【于是，趁着慕容宝外出之际，慕容会派出自己的死士直接袭击慕容隆、慕容农的营帐】
【慕容隆刚刚合眼，进入梦乡，突然，一刀砍来，将其脖子砍断，鲜血四溅】
【慕容农心思极重，在营帐中留下许多侍卫】
【行刺的死士未能成功，反而被慕容农捉住，拖向了密林之中】
【慕容会意识到自己计划泄露，赶紧骑马跑到慕容宝的面前，通报慕容农和慕容隆二人叛乱】
【慕容宝看到慕容会的脸色慌张，立马猜到了叛乱的究竟是何人】
【慕容农和慕容隆都是后燕老臣，没有理由谋反】
【至于你慕容会，狼子野心，昭然若揭】