司马仁去罢，梁王即召群臣商议，欲用神笔画出千军万马，强盛梁国。此时大殿之上，文武俱至，山呼万岁，礼毕，梁王即持笔写下‘千军万马’四个大字。怎料千军不来，万马也无，众皆不解，一老臣步出，奏道：“启禀大王，依臣看来，终不然是那厮暗中使诈，动了手脚，不若拿回，一问便知。”梁王大怒，于是乎差一员大将引兵追擒。奈何司马仁早出城门而去，终是寻他不得。又过几日，早朝时节，忽有人来报：“大王，祸事了，齐国大军压境。”梁王忧惧，暗忖：“莫非笔下千军万马，便是此意不成？哎呀呀，这可如何是好。”不一日，齐国大军攻破城门，梁国灭。然神笔却不知所踪。
这正是：
自母下世入玄阳，乞者一语正心肠。
散尽家财入梁地，助见亡母甚感伤。
君王疑心欲伤命，神笔画龙命可长。
不期君王起歹意，以假乱真祸朝纲。
魏国
梁国灭，尽归齐，司马仁执神笔而去。却说物识主人，笔亦如此，况是神笔，自梁国灭，神笔须臾不见，又归主人。司马仁望而兴叹：“一念贪心起，百万障门开，皮之不存毛将焉附。”遂去。一日，又至魏国，自入魏国之界，但见八百里荒无人烟，乃遍地白骨，田无人耕，家无人主，只闻鸟兽哀鸣。但见此况，司马仁不由大吃一惊，心道：“这是何说？”入城一看，却别风光。你道怎样？只见城中人人挥霍，各个无度，富者富而贫者贫，不惜粮谷，只是骄奢淫逸，放浪形骸。司马仁寻一老翁就问：“老人家，城外八百里何以白骨如山，这是怎的？”老翁道：“你有所不知，我魏国连年大旱，以致颗粒无收，百姓无水无食无依无靠，故而都死。”老翁一叹，又道：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。城外无粮，白骨如山，城内有粮，却不知珍惜，益发浪费成性，只知骄奢淫逸。如此无道，天必罚之。”司马仁也自兴叹。
不一日，玄阳居士造访魏国一事传开，都知神人，遂生敬意。目下天色将晚，司马仁下榻于一处客栈，酒足饭饱，便回房歇息。待入了夜，乃有二贼欲盗神笔，可谓贪得无厌。趁夜色由窗爬入，以刀胁之，那贼言道：“久闻居士大名，如雷贯耳，今我兄弟欲向先生讨笔一用，用罢方还，何如？”司马仁便道：“此笔堪玄，不可乱用，二位莫要用强，听我句劝，休伤了性命。”那贼忽道：“先生休要多言，将笔拿来我看。”司马仁无奈何，只得将笔拿出，那贼持手细看，好生欢喜。遂将放了，司马仁对二人言道：“二位既已得手，吾有一言奉告，还请静听。”便道：“神笔无善亦无恶，只把心中欲作墨，若动善念画善物，恶念起时是邪魔，无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶为格物。”二贼闻说，不以为然，少刻就去。
待至无人处，取笔一观，双双大笑，笑罢，大贼言说：“我兄弟得此神笔，何愁富贵荣华。”小贼也道：“大哥可画财宝，我兄弟分了便罢。”大贼就用笔一画，果画千般财宝，万般珍物，甚是欢喜。此时大贼暗忖：“莫如我将他杀了，如此财货，岂不归我一人所有。”就将杀之。大贼见其已死，满心欢喜，当即起笔又欲画财，奈何财未现，却见一妖魔骤出，张巨口吞之，大贼死。又见如数珍宝都化尘埃，随风飘散。神笔须臾不见，又回司马仁手中。司马仁望笔发叹：“神笔不曾害得人性命，实乃咎由自取，若世人都怀善念，存良知，又岂容邪魔作祟，外道横行。”说不了，困意来袭，倒头便睡。
次日一早，用罢早膳，信步而行，就见一派风花月雪，淫词荡曲，莫此为甚。不由一叹，吟道：“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”一路走去。见有一队车驾驶来，司马仁侧让，车驾却停，一官人至前以礼：“我王请玄阳居士入宫一见。”司马仁知难推却，即入车驾，官人喝马扬鞭，转入宫廷。
见到魏王，司马仁礼毕，王曰：“先生名闻遐迩，乃世外高人也，寡人早欲一见，只叹缘分未到，今幸遇来访，不胜欢喜。”司马仁谦笑道：“在下不过一山野村夫，何劳陛下如此厚爱，实在愧不敢当。”又言片许，司马仁道：“吾有一言，不知当讲不当讲。”魏王道：“先生但说不妨。”司马仁才道：“吾自入魏国，便见八百里之内，遍地白骨，处处尸骸，农田都毁，是以民不聊生，陛下可知此事？”魏王少时无言，许久才道：“岂有不知之理，我国连年大旱，是以颗粒无收，寡人尝召术士求雨，却然无果，以致民生凋敝，万民皆死，寡人何尝忧愁，却为之奈何。”司马仁道：“陛下可知何以至此？”王道不知。
司马仁又说：“吾有一笔，可让陛下知此中因果。”魏王就道：“先生快展神通，寡人若知因由，断然改之。”司马仁道：“天生万物，各得其所，虽生生不息，却不离此道。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，古圣先贤纵传道法，但千百年来众生仍未参透这‘名利’二字，是以贪婪成性，万恶乃生，何曾改之。于是乎因果大业之中兀自徘徊不定，岂乎悲哉。贪嗔痴般般无减，仁义礼样样不学，昏蔽愚痴，至死方休，便是方今之人一大弊病。”间一叹，又道：“如此吾为陛下开笔，画出此中因果，方晓始末。”魏王目不转睛，一待施为。
魏王喝退左右，就见司马仁取出神笔，望空一点，即见玄门始开，门内又一世界，却乃人间景象。魏王定睛一看，不觉大呼：“寡人治国无方，寡人之罪也。”你道玄门何也？却见内里俱为魏国之人，上上下下，皆把粮谷作废土，随意丢弃，般般浪费，若说一二人如此，尚可挽回，奈何都一般无二。慢说粮谷已此，就是平常之物，亦不知何谓珍惜，稍不如意，就弃之。天地万物岂由这般挥霍无度，真如朽木不可雕也。魏王看罢大惊，许久不语，过了片刻，才道：“事已至此，可有补救之法？”司马仁叹道：“若一二之业，尚可了断，然众生之业，实乃共业，必为众生共受，方可了此因果大业。今白骨如山，逝者如斯，前人已死，后人当改，陛下何不兴那仁民爱物之道，方可转危为安。”魏王问：“先生此说，可指儒家？”司马仁点头道：“正是。”又道：“儒释道三家虽都言大道，但受众不同，利根之人寡而愚者多，故此需让世人知晓为人之道，后世者也若不为己，则天诛地灭，何异禽兽乎。”魏王听罢无语。
片刻，魏王朝天大呼：“寡人有罪，寡人有罪，寡人身为一国之君，一邦之主，治下其患不小，其罪难赎，实愧对祖宗基业，愧对万民，愧对上苍。寡人决议痛改前非，定当化育万民，兴吾圣道，顺乎天而应乎人，此志不改，天地可鉴。”在这之后，魏王果依道而行，建学堂，兴水利，减赋税，行孔孟之道，施无为之治，又招天下贤能，莫论儒释道，能为民者，皆可用之。自此仁义礼智信广为流传，人人明礼，各个见性，都为谦谦君子也，上下一心无怨无悔，是以天下大治。未几，天降甘露，魏国风调雨顺，万民可安。便是毗邻之邦都来效仿，是以相互无争。
司马仁因爱魏国仁风，而于此燕居数载，一助魏王广兴仁道，离去之时已入天命之年。魏王大感其德，屡欲拜相，然都为其人婉拒，只缘司马仁醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。遂缘尽而往，魏王亲送出城，其人远去之时，魏王几番落泪，兴叹：“玄阳公去也，寡人自此无友。”悲哉哀哉。
这即是：
梁国既灭入魏国，八百里河山尽白骨，客栈遇贼画邪魔，笔开玄门见因果，君王自此悔悟多，幡然醒悟立大志，不走正道苦难多。
宋国
居魏国十数载，此时司马仁已是天命之年，垂暮老矣，自离了魏国，便一路西行，不日入宋国境内，宋地山多林茂，地灵人杰，又多奇珍异兽，宋王尚道，喜好修仙，常招揽能人异士，修真炼丹，以参乾坤奥妙，悟玄中道法。故此上行下效，都崇仙道，全觅永生，是故这般。其实如痴如醉，不无成此流弊。这日司马仁行至山中，但见周遭林木葱茏，凝烟含翠，黛色正浓，又见岩谷幽奇，云气似锦，鸟兽皆鸣，一入此间，不由心旷神怡。景致殊尤，宛如一幅画卷。司马仁行不多时，就见不远处乃有一人正于岩上打坐，一袭白衣若雪，年方二八，飘然有出尘之概。司马仁近前一看，端得极是清秀，便就问道：“小儿可在此清修？”
许是被扰了清净，少年眉间微皱，缓睁二目，见是一白衣老者，端得头发花白，丰神秀异，二目神光内敛，负手而立，颇是不俗。少年尤知孝悌之道，即下行礼，礼毕问曰：“老丈可是外乡人?”司马仁点头道：“老夫所问，小儿未答。”少年笑说：“失礼，小可却在此清修，未知先生何往?”司马仁道：“随遇而安，不来不往。”未待他言，其又说道：“既为清修，四书五经老子千言，易中之理，想必晓得?”少年道：“略知一二。”司马仁道：“老子千言背来我听。”那少年也未多想，张口就来：“道可道，非常道;名可名，非常名。无，名天地之始;有，名万物之母。故常无，欲以观其妙;常有，欲以观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。”司马仁道了一声好，叫背论语，少年又诵，叫背中庸，又番背出，乃是知无不言言无不尽。
待到后来，少年忽觉不对，忙住口对道：“咦，你这老儿好生奇怪，既非我父又非我师，只教我读书，这是何说？”司马仁却道：“让汝读便读，不消多说，读来就是。”少年怒起，嗔道：“君子坦荡荡，小人长戚戚，你叫我读，我却偏不读。”就执拗起来。司马仁扑哧一笑，便道：“汝算什么君子，吾看分明小人是也。”那小儿气急败坏，面红耳赤道：“好个不知羞的老儿，竟敢戏弄于我。”举手欲打，却又不敢，以言回对，也说不过他，两下里竟哭将起来。却说此番乃司马仁故意为之，当下出言相劝，小儿才罢，又回岩上打坐，却是心乱如麻，气呼呼百般不下。这时司马仁才道：“小儿既能熟读经典，又可打坐清修，却唯独这心静不下来，是何道理。说汝两句，嗔心就起，三言两语便失了清净，修的甚么道，读的甚么书，既是这般，不如不读。”少年听罢，竟自无言以对，细一思量，才知因由。
即下施礼道：“小可有眼不识泰山，失礼失礼，是方才不敬之处，切勿见怪。”司马仁点头不语，寻一处落座，良晌才道：“须知大道至简，修行一事，其实不难，只患人欲难除，故此昏蔽也甚。似此熟读经典，却知而不行，行而不察，察而不改，是不知也。终不然在此将山坐穿又能如何，岂非枉然乎。”少年听罢，犹拨云见日，茅塞顿开，遂问：“小可愚钝，还请先生示下。”司马仁方道：“大修在世间，小修在深山，若不于事上练，于事无补，虚度光阴耳。修行其实修心，修心是为见性，见性正心，方然不为世俗所染。似此山中虚寂，有何益哉，只不过入山清净，下山昏弊耳，又何足道哉。”少年忽道：“闻先生一言，犹醍醐灌顶，若拨云见日，先生金玉良言发人深醒，小可愿拜先生为师，追随修行，未知可否？”