九黎族的蚩尤在磨刀霍霍之时，另一方面，有熊氏的轩辕也在慢慢长大，轩辕一生下来，就显得异常的神灵，有一把神剑伴其左右，上面刻着轩辕两个字。
生下没多久，便能说话，到了15岁，他就已经成为族中的第一强者，这样相似的场面不得不让有熊氏族人多想，20岁的黄帝就继承了有熊氏的族长。
而这两个年轻人相继成长起来之后，不知是巧合还是必然，神农正好宣告退位。
神农离位三年，整个天下开始暗流涌动，部落之间相互的试探越来越多，不过四大顶级部落地位崇高，实力强大，并没有人敢撩其虎须。
有熊氏部落实力不错，加上轩辕一直表现也不拉垮，所以卖力的宣传，周边部落的人都认为轩辕很有可能就是下一位人皇。
不时有其他部落加入了有熊氏，轩辕很有野心，知道实力才是根本。
依旧勤奋练习，一身实力不断的精进，并且谦逊有礼，先后拜了广成子等诸位神通广大之人为师傅。
南边的九黎族也开始磨刀霍霍，通过强大的武力征服了南边诸族，蚩尤也和其他八十一个部落的族长结为了生死兄弟。
轩辕和蚩尤这两个名字逐渐从人族中脱颖而出。
不过相对的，南边的部落已经打了三年，眼看着就要决出最强的部落。
而北边的部落，因为四大顶级部落的存在，虽然局部动荡，但总体还算和平。
就在这时，姜姓部落的第一勇士，已经将神农所赐的太阳神火融会贯通，实力大涨，当即自号炎帝。
他认为神农将神火赐予他肯定必有深意，潜意思就是要将人皇之位传给他。
不管别人信不信，反正炎帝是信了。
后来整个姜姓部落就跟着信了，要争一争人皇之位，神农的余威尚在，炎帝又有太阳神火为证。
燧人氏就是凭火焰起家的，凭借着这一点，得到了燧人氏的支持，两族组成了联军，一路所向披靡，战无不胜。
与此同时，在图腾们的侧面鼓吹之下，有实力的部落也纷纷动了起来，北边终于掀起了疯狂的杀伐。
炎帝的异军突起，给了轩辕很大的压力，眼瞅着再不行动，人皇之位就没自己什么事了。
轩辕急忙精心部署，开始四处出击扩展实力，虽然发展不错，可他知道这样还是不行。
炎帝现在的势力是两个最为顶级的部落联合在一起，又有燧人氏和神农的遗泽。
主动投靠的甚多，哪怕有少数硬气的见打不过，也会选择投降，完全没有心理压力，五年的时间，已经足够，他将北边大部分的土地收入囊中。
而蚩尤也在重新整合着自己手边的力量，训练异兽加入作战。
炎帝所在的位置相对而言最西，蚩尤在东方，轩辕最小，却位居中原地带。
此时的炎帝和蚩尤都没有把轩辕当回事，不约而同的选择越过了轩辕，直接发起了大战。
炎帝身边的人数已经有北边人族总人口的六成以上，其中，两成在轩辕那里，还有一成多摇摆不定。
要不是神农将人族发育的太好，他现在掌握的人口早就能成人皇了。
他也逐渐开始膨胀起来，在炎帝的号召下，以他为首的众部落很快组成了联军，共同讨伐蚩尤，这一战，双方打了个旗鼓相当，这一战就打了三年。
轩辕率领的有熊氏开始拼命的偷发育，悄悄的成长着，慢慢的又吞并了将近一成的部落。
这样他的成长就已经到达了极限，轩辕所在的地理位置不好，如果继续壮大下去，炎帝蚩尤一定会联起来搞他。
轩辕一边让人将双方的战斗细节详细记录起来，摸索出来了冶炼金属，打造兵器的方法，另一方面认为，二者之间的战斗太过于无谋，训练起他的部下排兵布阵。
蚩尤率领的九黎部落，作战勇敢，而且八十一个兄弟个个勇猛无比，就这样，居然拿不下炎帝，简直就是奇耻大辱。
九黎部落中，蚩尤坐在主位，风伯雨师分列立于左右，再之后就是他的兄弟们，蚩尤虎背熊腰，煞气逼人，眼神凶恶无比的看着远方的炎帝。
凤伯看着蚩尤，眼神闪动淡淡的说道。
“夸父部落。”
“夸父部落，他们体型巨大，动如搬山，虽然仅仅只有十多万人，但却不容小觑，倒是个助力。”
蚩尤眼神微动，摸了摸下巴，显然已经有了心思。
雨师也急忙说道。
“族长，不要再犹豫了，轩辕那小子的势力越来越大了，他和炎帝毕竟都是北方人，要是联合起来了，我们可就不好受了。”
“好，那就夸父了。”
炎帝最近心情大好，他派出去的人告诉他，华胥部落也决定加入他的阵营了，这简直就是天大的好事。
其实华胥部落原本是想在这一次人族大战之中保持中立，可是北方一直杀戮不断，不知有多少的部落已经消失在战争之中。
而炎帝和蚩尤的大战一直都没有结果，反而导致各族战士死伤惨重，要尽快结束战争，华胥部落决定加入炎帝的阵营。
在这一天，炎帝亲率500万联军进攻九黎族，所到之处，各部落无不欢迎，真可谓是勃勃生机，万物竞发。
就在人皇之位已经触手可得之时，蚩尤带着他的81个兄弟从山林间冲了出来，紧随其后的就是九黎族和趴在地上，伪装成山丘的夸父族。
夸父庞大的身躯给了联军巨大的冲击，军心随机不稳，战力大减之下，在蚩尤的猛攻之下，很快就开始了溃退。
三天之后，战场早已被染红，到处都是飘零的残尸。
炎帝败了，而且是惨败，500万大军只剩下了不到一百万，三大顶级部落元气大伤，无力再战。