圣历1938年2月18日，里宾特洛甫前往了矮人赤色委员会首都明斯克，与那里的外交部长莫洛托夫进行了一场会晤。
此时会晤对外公布一些科技合作，以及矮人引进精灵族的一些工业设备等议题。本来这样的内容在局势愈发复杂的西洲世界并没有引起任何波澜。
然而，仅仅半个月后，3月5日，矮人赤色委员会总书记莉莉正式发出向北方的波罗的海矮人联邦最后通牒，要求他们在矮人赤色军的监督进行一场公平公正的全民公投，而公投目的就是要投票是否真心要加入赤色矮人的怀抱里。
果然，在一周后，在波罗的海矮人真切实意地全民公投下，同意加入矮人赤色委员会居然高达98.4%。
于是乎，圣历1938年3月12日，矮人赤色军派出两个集团军五个军二十个师总计三十万人进驻矮人波罗的海地区。
而在未来，这里的部队将会正式成立北方方面军，以此作为莉莉的北方屏障。
无独有偶，圣历1938年3月8日，在精灵族人民军的监督下，北方的傀儡国恶魔族共和国为了偿还精灵族的恩情，于是也搞了全民公投。不过这次倒不是直接的领土并入，而是国家与国家平等的地位。
果然，或许是精灵族的恩情太大了，恶魔族很快全体同意了，以政治经济军事联盟的形式加入到精灵族人民共和国当中。其中恶魔族无论是宪法、政治体制、军事和经济体系将会全部照搬精灵族的模式。
两个国家虽为联盟，但是最终还是为一个国家，精灵族人民共和国这个名称消失了，恶魔族共和国也消失了。取而代之，则为人民共和国联盟，简称人民联盟。一个新国家最终还是诞生了。
精灵族和赤色矮人扩张的行为最终引起了龙人联合王国与矮人联邦的不满。
此时的国际社会这才反应过来，2月18日时里宾特洛甫见到莫洛托夫绝对不止谈了这些东西。两国互相配合居然在时间相近的情况下实现了吞并其他小国的行为，你说全是巧合，那别人是不信的。
而事实上，匹斯麦之所以会这么做纯粹就是对龙人和人类的无耻行为表达了不满。一方面精灵族是大国，虽说不一定要脸但是大国也是需要尊严与尊重的。如此扼杀他国的战略空间，那么匹斯麦就只好做些动作来对他国表示震慑了。
对于龙人联合王国来说，精灵族最终还是暴露本相，于是乎龙人就精灵族扩张的行为表示了强烈谴责。龙人为此甚至不惜要鼓动人类第三帝国立马发兵进攻精灵族，而此时的阿道夫则正在消化人类中立国的遗产，此时他并不想立马引爆战争。
在阿道夫的眼中，他与精灵族的战争最好是在圣历1942年左右发动，因为到那时，阿道夫就能按计划完成军队的全摩托化以及精锐部队的机械化。
因此阿道夫并不想早早地就对精灵族发动战争。
至于矮人联邦，精灵族与恶魔族的合并并不影响到了矮人联邦的利益，但是克伦斯基却对赤色矮人的扩张感到十分忌惮。
波罗的海地区事关波罗的海航道以及矮人联邦的首都圣彼得堡的安全。而如今赤色矮人在精灵族的撑腰下直接吃掉了整个波罗的海地区，那么无异于是拿一套铁链来绑住矮人联邦的脖颈，使他无法呼吸甚至动弹不得。
于是乎，在赤色矮人吞并了波罗的海地区后，克伦斯基直接将此事捅到了国际联盟上去。
而国际联盟在精灵族强力干涉下只能对此默不作声，甚至有部分国家代表直接就此事表达了赞赏。
面对看似平等实际却一点事都无法完成的国际联盟，矮人联邦感到了深深地失望。
圣历1939年1月1日，矮人联邦正式宣布，即日起，矮人联邦正式退出国际联盟成员国。这个破组织谁爱待谁待，反正爷不伺候了！
事情传到了柏林，将消息摆到匹斯麦的办公桌上时，匹斯麦忍不住笑道：
“看来这个国际组织怕是撑不了太久咯......”