时间来到了11月，距离路飞三兄弟跟鸣人约定的半年已经到了。
《海贼王》世界，军火女王夏琪的军舰岛上的森林。
“路飞，好了没有？要出发了，已经到了跟鸣人的约定时间。”萨博催促道
“啊，来了来了，这次一定要让鸣人吓一跳。”路飞从一个山洞跑出来。
“必须的，雷利大叔的半年训练可不是白过的。”艾斯自信的说着。
随后三人消失在了岛上。
《火影忍者》世界，木叶村，某小树林，鸣人悄悄的与日向宁次接头。
“喂，大舅子，跟我去诸天交易城，我介绍朋友给你认识。”鸣人说道。
“靠，你怎么扛扮成这样子?是不是三代对你的监视很严密？”宁次问！
路飞先叫到。
“没问题，这次我可是有新忍术给你们看看。”鸣人得意的说
“鸣人，你这半年过得怎么样？”萨博问道
“过得很不错，嘿嘿，告诉你们，我都通过中忍考试了，我告诉你们啊……”鸣人拿出中忍护额给路飞三人看，然后开始讲诉他近半年来的故事。
......
话说，鸣人在毕业生存演习中被卡卡西一招“千年杀”制服，很不甘心，随即沉下心，以后不能太得意忘形。
在随后的D级任务中，鸣人都没有抱怨，默默的做着，同时练习着各种武技。晚上打坐练习《炼体诀》。
也许是天意，第十班还是接到了护送造桥专家达兹纳去波之国的任务。
已经知道剧情的鸣人，自然表现的相当出色，没用让卡卡西出手，鸣人力拼再不斩，用剑法打败了再不斩，然后在水无月白来接再不斩的时候，鸣人直接用小李飞刀射掉了白的面具。
“喂，白，你是男孩还是女孩~?”
卡卡西，小樱跟佐助被鸣人突然这一问，吓的摔倒在地。
被人识破身份，有些惊慌的白，红着脸下意思的说道：“我是男孩。”
“啊，是嘛，我是杜老板打听的。你最好带再不斩离开这里，不要回来了。我不想伤害你们。”鸣人告诫白。
白从鸣人的眼神中看出对方是真心的，感谢了鸣人，带上再不斩走了。后面造桥结束也不见再不斩出现。
这次护送任务后，鸣人从天城买了一个世界出产的魔偶，有了它做掩护，鸣人除了任务，其他时间都让义以待在房间。
自己去了诸天交易城，在无尽海，一个人在那修炼。忍术，鸣人只修炼三身木，瞬身术，还有螺旋丸。
除了偶尔跟宁次对打切磋，鸣人都是独自一人修炼。这样过了四个月，中忍考试要开始了。
鸣人收起魔偶，自信的一笑：“这次大蛇丸应该不会来捣乱了，我上次在诸天交易城都看见他了。嘿嘿，我已经有精英上忍的实力了。这次中忍考试，我一定要成功晋级中忍。”
中忍考试前一天，鸣人在一乐拉面吃过午饭，吹着口哨，在街上走着。如今的他根本不在意村民的指指点点。
“喂，前面那个黄毛，等一下。”一个嚣张的声音从鸣人身后传来
“嗯？”鸣人转身。
“哪个混蛋这么没礼貌？羡慕我的金发吗？”鸣人骂着，看见了三人，心想：“这不是砂忍村的嘛，没遇见木叶丸，倒是来找我麻烦了。”
勘力郎被鸣人突然转身大骂、弄的有点蒙，清醒过来后怒火中烧：“混蛋，小子，不给你点厉害瞧瞧，真以为我好脾气。”
随即放下背着的瑰僵，准备教训鸣人。
“住手，不要惹事。”我爱罗抓住了勘九郎的手臂。
“切，很嚣张啊，这里可是木叶村。”鸣人说着，手上多了一把飞刀，射向勘九郎。
“槽糕，躲不开，怎么回事。”斯九郎见飞刀射来，想躲却被飞刀锁定了。
我爱罗连忙使出沙子恺甲替勘力，郎挡住了飞刀。
好在鸣人也只是吓嘘吓嘘他们，不然以鸣人现在的实力，小李飞刀一出，我爱罗的沙之铐甲挡不住的。
“你叫什么”我爱罗问道。
“我叫游涡鸣人，记住啦，熊猫眼。”鸣人摆摆手走了。
“哼，我一定会杀了你，我们走。”我爱罗叫上勘九郎，手鞠去找招待所了。
第二天，鸣人带着一副眼镜，走去考场。在学校外汇合了小樱跟佐助。
“喷，鸣人，你戴着眼镜做什么？装帅吗？”小樱好奇道。
“我本来就很帅，这个可是我的秘密武器。”鸣人很是得意。
佐助看了一下就没有说话，三人走进学校，还是遇见了搞笑的李洛克。
鸣人才不管小李对小樱的表白，直接找到了另一边的雏田，鼓励了几句。这几个月，在鸣人有意的接近下，雏田已经不会那么害着了，尽管还会脸红。
这次中忍考试，砂器村，雨隐材，草忍村，拢忍村都来了，音忍村果然如鸣人猜测的没有来，而起鸣人在木叶考生中也没有发现兜。
第一场比试开始，大家纷纷使出各种办法作弊，戴着眼镜的鸣人，偷偷的从口袋里拿出几只飞行器放了出去。
“嘿嘿，虽然我没有作弊的忍术，可我有高科技微纳米侦查。”鸣人得意的想着，同时，飞出去的侦查器，将看到的答案传递到鸣人的眼镜上。
笔试考试结束，淘汰了一部分人。尽管没有音忍三人组，还是凑成了26组，78人。
来到死广森林，考官御手将天、地卷轴分发了下去，交代好规则，就离开了。
考试众人，纷纷进入森林。
“我们的是天之书，接下来怎么安排？”小樱问两人。
佐助：“随便！”
“我们就这样朝着目的地去，要是有人来抢我们，我们就抢他们的。”鸣人打算等别人送上门。
干是三人朝着目的地赶去。
“救命啊。”一道女人呼喊。
声突然响起，第十班听见后，立马寻声赶去，鸣人回忆看过的动画，想着呼救的可能就是香磷。
立马运起瞬身术，刷刷几下赶到了，果然看见一个红发眼镜妹子拿着苦无触强的抵挡着三个雨隐村忍者的攻击，另两个草忍村成员已经倒地死亡。
虽然跟动画里有些偏差，鸣人没有多想，果断出手，三把飞刀，飞射而去。三名攻击香磷的忍者瞬间倒地。
“谢谢你，你叫什么？我叫香磷。”香磷看着来到面前的鸣人，马上道谢。
“不用谢啦，我知道你，我叫游涡鸣人。我们也算是族人。”鸣人微笑着说。
“你，你也姓游涡？可是你、的头发？”香磷听到游涡很是激动。
“啊，头发像我父亲，我母亲是红发哦。”鸣人挠挠头。
香磷突然扑向鸣人：“鸣鸣……我以为再也见不到族人了。”
这时小樱跟佐助也到了，看见地上的尸体，又看着鸣人被一个女孩子抱着，两人有点摸不着头脑。
鸣人见队友到来，连忙放开香磷。并告诉了小樱，佐助这里的事情经过。
看着香磷手臂上的咬痕，鸣人三人很愤怨。
“香磷，你以后就留在木叶吧。我会跟三代老头说的。”鸣人不想最好的族人再受伤害，虽然香磷以后跟了佐助。
“嗯，反正我也不算是草忍村的，以后麻烦你了。”香磷也不想高开唯一的族人。
最后，第十班，从刚才鸣人杀掉的忍者身上拿到了地之书，带着香磷一同前往目的地。
来到终点，鸣人找到卡卡西，跟卡卡西说了香磷的一些情况，反正鸣人知道卡卡西肯定会告诉三代火影。
于是卡卡西带着香磷离开去找三代火影了判。
死广森林考核结束，少了音忍组，这次只有6组18人通过。然后由这18人进行预选赛！