赵孝成王八年，秦昭襄王派五大夫王陵率军攻打赵国，包围邯郸。
王陵攻打邯郸，未能攻克，收获甚少。
秦昭襄王便派派援兵让王陵继续攻打邯郸。
当时，诸侯畏惧秦军的，不敢援助赵国。
魏国国君魏安厘王派魏将晋鄙率军前往援助赵国，可是畏惧秦军，驻扎在汤阴不敢前进。
魏安厘王派客将新垣衍从小路进入邯郸，凭借平原君的关系进见孝成王，表示，秦军之所以着急围困邯郸，是因为从前与齐湣王争强称帝，不久又取消了帝号；如今齐国已经更加衰弱，只有秦国称雄天下，这次围攻并不是贪图邯郸，秦国是想要重新称帝，赵国如果能够派出使臣尊秦王为帝，秦王必定会很高兴，就会撤兵离去。
赵国人犹豫不能决。
当时齐人鲁仲连游历到达赵国，正赶上秦军包围邯郸，听说魏国人想要让赵国尊奉秦王为帝，就去进见平原君。
鲁仲连询问，这件事怎么办？
平原君表示，我哪里还敢谈论这样的大事！不久前在国外损失了四十余万大军，如今又被秦军包围了邯郸，却不能使其退去。魏王派客将新垣衍前来让赵国尊秦王为帝。眼下这个人还在这里。我哪里还敢谈论这样的大事。
鲁仲连因此表示，以前我认为您是天下贤能的公子，今天我才知道您不是。魏国定的客人新垣衍在哪里，我请求为您责问他并让他回去。
平原君回答，我愿意为您介绍，让他跟先生相见。
平原君于是与新垣衍会见，表示，齐国有位鲁仲连先生，如今他就在邯郸，请让我为您介绍，让他与将军结交。
新垣衍却说，我听说鲁仲连先生，是齐国志行高尚的人。我是魏王的臣子，奉命出使，担负职责，我不愿见鲁仲连先生。
平原君表示，我已经把您在这里的消息泄露了。
如此，新垣衍才愿意见鲁仲连。
鲁仲连见到新垣衍后一言不发。
新垣衍便开口表示，我看留在这座围城中的人，都是有求于平原君的；如今我看先生的玉貌，不像是有求于平原君的人，为什么还要久居在这围城之中不肯离去呢？
鲁仲连回答，世人以为鲍焦（周朝隐士，不满时政，归隐山林，抱树而死）是因为气度狭小而死，这种看法是不对的。众人不知他的心意，只以为他是为个人打算。秦国，废弃礼仪而只崇尚战功的国家用权诈之术对待士卒，像对待奴隶一样役使民众。如果让秦国无所忌惮地称帝，进而统治天下，那么我宁愿跳进东海死去，也不忍心作的顺民。我所以来见将军，是打算帮助赵国。
新垣衍问，先生打算怎么帮助赵国？
鲁仲连表示，我将请魏国、燕国帮助赵国，齐国、楚国本来就帮助赵国。
新垣衍表示，燕国，我相信会听从您；而魏国，我就是魏国人，先生怎么能使魏国帮助赵国呢？
鲁仲连表回答，魏国未能看清秦国称帝的危害罢了。让魏国看清秦国称帝的危害，就一定会帮助赵国了。
新垣衍问，秦国称帝会有什么危害呢？
鲁仲连答，从前齐威王曾经奉行仁义，率领天下诸侯朝拜周天子。当时周室贫困又弱小，诸侯们没有来朝拜的，唯有齐国前去朝拜。过了一年多，周烈王去世，齐王前去奔丧却去迟了，周显王十分愤怒，派人前往齐国，‘天子逝世，就如同天崩地裂一般，新继位的天子也要睡在草席上守丧，东方属国之臣田因齐居然敢迟到，当斩。’齐威王听了之后勃然大怒，表示，‘叱嗟！你母亲不过只是个婢女！’齐威王最终为天下人所耻笑。齐威王之所以在天子活着的时候去朝见，死了却破口大骂，实在是因为忍受不了天子的苛求。那些作天子本来就是这个样子，也不足以感到奇怪。
新垣衍表示，先生没见过奴仆吗？十个奴仆侍奉一个主人，难道是因为力气比不过、才智不如主人吗？是因为他们害怕。
鲁仲连便问，呜呼！魏国与秦国相比，难道就像仆人跟主人一样吗？
新垣衍答，是。
鲁仲连表示，我将让秦王烹煮魏王，将他剁成肉酱。
新垣衍因此很不高兴，说，噫嘻！先生的话太过分了！先生又怎么让秦王烹煮魏王，把他剁成肉酱呢？
鲁仲连却说，当然可以，我将说给您听。从前，九侯、鄂侯、文王是殷纣的三公。九侯有个女儿长得很美，九侯将她献给纣王，可是纣王却觉得她不美，就把九侯剁成肉酱。鄂侯刚强谏言，激烈争辩，纣王又把鄂侯做成肉干。文王听到这件事，喂然而叹，纣王因此把文王关在牖里牢狱里一百天，想要将他处死。为什么和人家同样称王，最终却沦落到被剁成肉酱、做成肉干的地步呢？齐湣王前往鲁国，夷维子替他驾车跟随。夷维子问鲁国人，你们将要怎么接待我国国君？鲁国人答，我将以十太牢之礼迎接您的国君。夷维子却表示，‘你们这是按照哪里的礼仪来接待我国国君，我国国君，乃天子。天子巡狩各国，诸侯理应迁出正宫，移居别处，交纳乐器，撩起衣襟，安置几桌，站在堂下侍奉天子用膳，天子吃完之后，才可以退回朝堂听政理事’鲁国人听了，就上锁闭门，不让齐湣王进入。齐湣王不能进入鲁国，就打算借道于邹，前往薛国。当时，邹国国君正好去世，湣王想要入邹吊丧，夷维子对邹国嗣君说‘天子吊丧，丧主一定要把灵柩调换方向，在南面设置朝北的灵位，然后天子面向南吊丧。’邹国大臣们因此表示，‘如果一定要这样，我们宁愿自刎而死。’所以湣王不敢进入邹国。邹、鲁两国的臣子，国君生前不能好好侍奉，国君死后又不能周备地完成丧仪，然而湣王想要在邹、鲁两国行天子之礼，邹、鲁两国的臣子终于拒绝湣王入内。如今，秦国万乘之国，魏国也是万乘之国，又各自有称王的名分，只看它打了一场胜仗，就要顺从地拥护它称帝，这就使得三晋的达成不如邹、鲁两国的奴仆、卑妾了。如果秦国贪心不足，最终称帝，那么就会更换诸侯的大臣。它将要罢免它认为不肖的，换上它认为贤能的人，罢免它所厌恶的，换上它所喜爱的人。还要将他的子女和搬弄是非的姬妾，嫁给诸侯做妃姬，住在魏国的宫廷里，魏王怎么能够安定地生活呢？将军您又怎么能够得到原先的宠爱呢？
新垣衍听了之后，站起身来，向鲁仲连再拜道歉，表示，刚开始以为先生只是一个庸人，如今我才知道先生乃是天下的贤士。我请求离开赵国，不敢再谈秦王称帝的事了。
秦军主将得知了这个消息，率军后撤五十里。
等到秦军撤兵，邯郸之围已解，平原君要封赏鲁仲连，鲁仲连再三推辞，始终不肯接受。
平原君于是设宴款待他，酒喝到酣时，平原君起身向前，献上千金酬谢鲁仲连。
鲁仲连笑道，被天下人所崇尚的贤士，是因为他们能为人派出祸患，消释灾难，解决纠纷而不索取报酬。如果索取报酬，那就成了商贾的买卖了，我鲁仲连是不忍这样做的。
鲁仲连因此辞别平原君，两人终身都没有相见。