“难道我们一定要过去么？”听着后面的路如此危险，比尔博脸色有些难看的说道。
“是的，你们一定要！”甘道夫肯定的回答说：“如果你们想要到森林的另一边去，就得要这样做，不然的话，你们就只能放弃这次的任务，巴金斯先生，我可不准备让你临阵退缩，甚至光是有这种想法都会让我替你觉得丢脸，你可是我找到的最棒的飞贼，得要替我照顾好这些矮人！”
“不，不，我说的不是那个意思。”比尔博连忙否认着“我并没有想要退缩，只是想能不能从有另一条路，比较安全的路，让我们可以绕过去。”
“有是有，但是绝不会比这条安全，而且还要比这多走两倍的距离，你要知道，在幽暗森林里根本就没有任何地方是安全的，既然离开了荒野的边缘，往后面无论是哪里，都会危机重重，任何方向都一样，在你能够从北边绕过幽暗密林之前，你会遇到各式各样凶狠残暴的地精、大地精和半兽人，在你从南边绕过幽暗密林之前，你们将会踏入死灵法师的领土。比尔博，即使是你，听该也也不需要我来描述这个邪恶巫师的故事，面对他，我能给你们唯一的建议就是，最好永远不要靠近任何受到他力量监管的地方，乖乖地走在森林中的道路上，抖擞精神，抱着最好的希望，只要你们运气够好，我想用不了几天，你们就能够踏上森林另一边的土地，在那之后，孤山就在你们的东边，当然史矛革也住在那边，希望他不会预料到你们的出现。”
“谢谢你的安慰，甘道夫，如果可以的话，还请你不要再说下去了，我可不想你把我们的飞贼给吓破胆，既然你要离开的话，那么，就此再会了！”索林走了过来，一把揽住了因为甘道夫的话，而吓得脸色苍白的比尔博，有些不悦的对甘道夫低吼道。
“那就再会啦，这次可是真的告别了！”甘道夫扭转马头，朝向西奔驰而去。但是，他实在忍不住要说最后几句话，在他离开众人的视线之前，他转回头，双手拢成杯状大吼着，大声的喊着“再会！要安分守己，好好照顾自己千万不要离开道路！”
“既然那么放心不下，为什么不和他们一起行动呢？”一个声音在甘道夫的身边响了起来，将马背上的甘道夫吓了一跳。
甘道夫猛然回过头，在看清了说话的人之后，脸上漏出了惊喜地神色“是你？泽拉斯？你从什么时候跟过来的？”
“跟过来已经有一段时间了。”还没等泽拉斯回答，又一个低沉的声音响了起来。
“比翁？抱歉，我还以为你已经离开了呢？”然后又看了看一边的泽拉斯，疑惑地问道“你们难道认识么？”
“事实上，昨天才刚刚认识。”泽拉斯笑了笑，对着甘道夫解释了一下。
原来甘道夫他们离开之后，泽拉斯又继续在瑞文戴尔停留了一段时间，除了和凯兰崔尔以及爱隆王交流一些魔法和力量应用上的心得外，在闲聊的时候，无意中从凯兰崔尔的口里听到了换皮人的事情，来历成谜，同样是长生种，有着尖尖的长耳朵，身高也很像是这个世界的精灵，但相貌更加粗犷，身体也更加强壮，有着不同于这个世界其他种族的独特力量，会变成大熊，能够和动物树木沟通，还十分的受动物喜爱，这番描述引起了泽拉斯的兴趣，因为从哪一个方面看，凯兰崔尔口中的换皮人都像是艾泽拉斯世界的暗夜精灵德鲁伊，于是泽拉斯离开了瑞文戴尔，亲自跑到了换皮人居住的地方去确认。
不巧的是，当泽拉斯赶到比翁的家时，甘道夫他们才刚刚离开不久，而赶到的泽拉斯则被比翁当成了半兽人的探子，于是，在和比翁进行了一番‘友好的交流’之后，泽拉斯确认了比翁就是一个德鲁伊，至于他暗夜精灵的身份，泽拉斯在第一次看到比翁的时候就确定了，不然的话，泽拉斯也根本不会在被袭击的时候放水，当然，比翁在亲身尝试了几个魔法后，也同样确认了泽拉斯老乡的身份，毕竟，他和这个世界的巫师打过交道，能清楚地分辨出这个世界里的法师和艾泽拉斯世界中魔法师的不同......
“这还真是，”甘道夫盯着比翁看了一会儿，他以前就曾疑惑过换皮人一族的来历，只不过因为他们一族人数不多，也没有表现出什么对这个世界产生危害的样子，而且后来更是被半兽人消灭的所剩无几了，所以才一直抽出时间来没有去认真探查过，只是交待了褐袍瑞达加斯特稍微注意一下，没想到竟然会是来自其他的世界，还很巧合的和泽拉斯来自同一个世界。
随后甘道夫想起了泽拉斯也是远征队中的一员，又和泽拉斯谈起了远征队在离开瑞文戴尔之后发生的一些事情，最后，更是对泽拉斯请求道“不知道泽拉斯你有没有时间，陪同他们一段时间，毕竟后面的路，对于他们来说，还是太过困难了一些。”
“虽然我很想去，但是却不是现在，因为眼下有一件更加紧急的事情要出处理。”泽拉斯回答道。
“什么事情？”甘道夫疑惑地问道。
“和你现在要去做的事情一样。”泽拉斯回答道，然后对着一脸震惊的甘道夫解释道“在你们离开后不就，凯兰崔尔预知到了一股邪恶的力量正在复苏，而你将会在去探查的时候遇到危险，于是委托我来帮助你。”
“凯兰崔尔女士么，”甘道夫点了点头，然后凝重的问道“难道说，我担心的事情真的发生了？”
“按照凯兰崔尔所说，很有可能，她已经回领地去准备了。”泽拉斯回答完后问道“你呢？接下来准备做什么？是去多尔哥尔，还是去孤山？”
“这样的话，我就更要先去多尔哥尔确认一下了，只是不知道矮人们，会不会在这段时间遇到危险。”甘道夫一脸担心的说道。