“所以你认为毁灭的日子已经结束了？对么？”地底半兽人首领看着索林大笑了起来，然后转身对一个手下命令道“马上通知苍白半兽人，就说这笔奖金归我了。”
得到命令的地底半兽人将事情记录在了木板上，狞笑着，通过索道离开了这里......
与此同时，和半兽人一起跌落到谷底的比尔博也渐渐苏醒了过来，比起受伤严重已经丢了半条命的半兽人，比尔博显然幸运得多，只是一些不太严重的皮外伤，他缓缓的睁开了眼睛，看见了不远处奄奄一息的半兽人，就在比尔博想要爬起来的时候，一个瘦小的身影从黑暗中爬了出来，看上去就像是一只没了毛的猴子，他径直爬到了半兽人的身边，一边嘟囔着什么，一边捡起了地上的石块对着半兽人的脑袋狠狠地砸了过去。
“可恶的半兽人，虽然瘦了点儿，宝贝，总比没得吃要好。”小东西一边嘀咕着，一边抓起将不再动弹的半兽人的两只脚，往黑暗中拖了过去。
比尔博被吓得一动也不敢动，等到那瘦小的身影消失在黑暗中后，他才爬了起来，精灵匕首上微弱的亮光在黑暗中很是显眼，比尔博很快就拿到了他的武器，借着武器微弱的蓝光，他看到刚才那个小东西出现的地方落下了一枚戒指。
比尔博好奇的看着那枚戒指，脑海里似乎有一个声音在不停的跟自己说捡起它，比尔博毫不犹豫的捡起了戒指，放进了自己的口袋，这是黑暗中又传来了那个小东西的抱怨声，好像在和谁争吵着什么。“一点儿也不好吃，全是骨头，宝贝儿，根本就没有肉。”“闭嘴，先把皮剥了，从头开始吃。”
“冻得手冰凉，冻得脚冰凉，岩石和石头，就像是骨头，没有一点儿肉！”小东西嗓音嘶哑的唱了起来，那声调简直和半兽人们有一拼。
比尔博握了握手里的精灵匕首，壮起胆子顺着声音的方向摸了过去，很快就看到了正在撕咬着半兽人的小怪物，没有其他人，只有他自己，没死透的半兽人被撕咬给痛醒了开始挣扎起来，又被小怪物用石头砸了几下，然后彻底的没了生息，而比尔博的精灵匕首上的光芒也消失不见了。
“是谁在那里？”小怪物似乎察觉到了什么，转过头，冲着比尔博的方向问道。
比尔博连忙躲了起来，紧握着武器，大气也不敢喘，过了一会儿都没有在听到小怪物的动静，比尔博又悄悄地往那个方向看了一眼，却惊讶的发现小怪物的身影不见了，意识到不妙的比尔博紧张的戒备起来，小怪物在它的上方忽然跳了下来。
“我的天啊，我的地啊，宝贝儿，好大的一块儿肥肉。”小怪物看着比尔博流出了口水，肚子里还不停地发出咕噜的声音。
“退后！给我退后！我警告你，不许靠近我！”比尔博将精灵匕首抵在了怪物的脖子上，一脸紧张的说着。
“他拿着精灵的武器，可他又不是精灵，啊，他不是精灵，那他是什么呢，宝贝儿？”小怪物后退了几步，自言自语着，然后对着比尔博问道“你是谁？”
“我叫比尔博.巴金斯。”比尔博紧张的回答着。
“巴金斯？什么是巴金斯？”小怪物有些茫然地问着。
“我是夏尔的霍比特人。”比尔博解释着自己的身份。
“啊，我们吃够了半兽人还有鱼，可是我们还没有吃过霍比特人，告诉我，霍比特人好吃么？软不软，香不香？”小怪物一步步向比尔博逼近着，脸狰狞的问着。
“不，不，和我保持距离，你不要逼我，我会杀了你的，我不想找麻烦，你明白么？你只要告诉我怎么从这儿出去，我就会饶了你！”被吓坏的的比尔博胡乱挥舞着精灵匕首，暂时吓退了小怪物。
“啊，一个迷路的霍比特人。”小怪物有些嘲讽的说着。
“是的，我迷路了，你告诉我怎么离开，越快越好！”比尔博越来越紧张。
“哈，我们知道，我们知道霍比特人离开的路，唯一的一条通道。”小怪物有些兴奋地回答着，可很快又发出了另一个声音“闭嘴！”
“我没说话啊？”还以为是让自己闭嘴的比尔博有些困惑的说道。
“我们没说你！”小怪物对着比尔博说道，然后有躲在了岩石后面小声嘀咕着“啊，是的，是的，没说他。”
“听着，我不知道你们在玩什么游戏，可是我，我只是想要从这里出去。”比尔博这时也反应过来了对面都1小怪物精神有些问题。
“游戏？”“哈，我们喜欢游戏，对么宝贝儿？”“你是不是喜欢游戏？”“是吗是吗？你喜欢游戏么？”小怪物自言自语了几句后向着比尔博问道。
“可能吧。”比尔博诚实的回答道。
“猜谜游戏怎么样？你喜欢玩么？”小怪物兴奋地问着比尔博。
“还行吧。”比尔博回答道。
“哦，那真是太好了，太好了，什么东西有脚却没人知道，个头儿比树还高，还在一直不停的长，却总也长不到头？”小怪物问道。
“你是说山么？”比尔博有些不确定的回答道。
“哈，对了对了对了，我们再猜一个吧？再来一个，再来一个，这次你问我们。”小怪物满是祈求的问着，另一个声音却在不满的催促着“不，不要猜谜语了，杀了他，快杀了他，我们要吃肉！”
“不，不，冷静一下，我还没玩够，我有一个好谜语，一个非常好的谜语，我想你一定会喜欢的，就我们俩来猜，好么？就我们俩。”眼看小怪物的另一个凶恶的声音快要占据上风，比尔博连忙说着。
“一个好谜语？好的，好的，就我们俩玩，快来问我，快来问我。”小怪物被玩游戏和谜语吸引了注意，想要玩的那比较和平的一面再次占据了上风，他瞪大了眼睛，满是渴望的对比尔博催促道。