胡三带着人马来到了归义城，发现荒废归义城已经又有少部分人马在驻守了，而且他在这里遇见了辛宗义。
辛宗义惧怕种师道，因此为此在种师道进入玉门关之前，就跟随着高宠进入草原，没想到高宠一进入草原之后并没有直奔伊州，而是在草原之上四处扫荡。辛宗义虽然觉得不妥但是也没有劝阻，毕竟对于他来说只要远离种师道就好。
没想到在朱比起故地，陇右军被偷袭，高宠不知所踪，辛宗义依靠熟悉地理很快就逃出来了。他不知道种师道现在何处，所以就暂时到了残破的归义城落脚。
辛宗义来到归义城的时候这里已经驻扎了一个百人队。这种百人队种师道派出了数十支，分在在西征的交通要道上驻扎。种师道这次西征距离超过5000里，后勤供应压力是十分巨大的。但是面对西方出来的神秘的松本拥的威胁又不得不举全力远征。这种远征只有后世的成吉思汗的蒙古军队做到过，但是蒙古军队的是不需要后方基地保障，完全是以战养战，所经之处为了消除后顾之忧，就将当地百姓屠戮殆尽，留下了大片的无人区。
种师道觉得这种方法太过于野蛮，而且目前的华夏军也不具备完全的以战养战的条件，因此西征大军的给养还要依靠后勤运输。为了保障这种运输，他决定每隔100里建设一个驿站，每个驿站驻扎一个百人队，未来每个驿站就要进驻商栈和锦衣卫。
这个驿站一路向西延伸，所以每个驿站要负责以本身为中心南北各100里的治安，他计划从玉门关到东喀喇汗国首都建立至少50这样的驿站，用这一连串连绵不断的驿站来保障脆弱的后勤运输。归义城就是出玉门关的第一个驿站。
由于第一批西征的部队2万多人都是精锐的骑兵，如果每个驿站都留下100骑兵来驻守，那就要5000骑兵，这次跟西辽国对战，华夏军必须要用人数上的优势抵消器械特别是火器上的劣势，如果留下5000骑兵在后方，种师道是不愿意的。
因此种师道下令，后续跟上的部队，每到一个驿站就要留下20人替换最初的骑兵，最终每个驿站只留下10个骑兵就可以了。驿站选择险要之地，先建立简单的窝棚、帐篷，然后命令钱良掘子军营要给驿站建设一些房屋，最终每个驿站都要发展一个堡垒。每个堡垒都要有100人的驻军。
后来华夏一路西征这种堡垒一直向西建设到了黑海之滨，最远之处距离玉门关超过了1万里，后世称这些堡垒为华夏军的“万里联堡”！华夏军的堡垒是兵站与商栈相结合的，有的堡垒建立在交通要道上，后来有的发展成为了城市，有的则蜕变成了纯粹的军事重镇。
胡三得知种师道沿途建设驿站，心中大喜。于是就把大部分的俘虏和财务交给了辛宗义，然后自己又从俘虏和高宠军队的残部中选择而来500多人人进自己的队伍组成了一个千人队，快马加鞭就去追赶种师道。
种师道率领大军以林冲、吴震为正副先锋，吴震原本再中兴府给吴麟当副手，这次西征路过中兴府的时候，种师道就把吴震带在了军中，这次出征以吴震熟悉地形为由让他作为林冲的副手领兵出战。吴震其实根本不熟悉高昌国的地形，这样做只是为了安抚西征队伍中大量的原来西夏国的士兵。吴震是西夏降将中在华夏军中职位最高的一个，再加上原来他代表的咩保家族在西夏国的还有残余势力，所这次让他出任副先锋官也是理所应当的。
原来在西夏国内，由于自己祖上是汉人所以被真正的党项贵族猜忌，如今归降了西军处境虽然好了不少，但是还是打仗的时候还是做了先锋。要真是先锋也是很好的，说明华夏军充分的信任自己，但是这个副先锋就非常的尴尬了，冲锋得要在前面，但是打仗所得功劳只怕林冲要拿头份了。好在副先锋也是先锋，总能捞到一些功劳的。
高昌国根本就不是一个强国，甚至算不上一个真正的国家，在他眼里这个地方就是一些部落联盟。当初西夏国也有征服高昌国的想法，但是高昌国地广人稀，即是征伐下来西夏国也无力管理，还不如让他们年年进贡来的实惠些。高昌国的策略向东给西夏国进贡，向西与东喀喇汗国交好。对两边都称藩属、臣下，以求在两个大国的夹缝中生存。
华夏军一路西来速度还飞快，2万人配备了将近10万匹战马，每天行军都是超过了100里，玉门关到吐鲁番虽然说又2000多里，但仅仅是在华夏二年2月，当地的红柳树刚刚发芽的时候，华夏军已经逼近了吐鲁番了。
吐鲁番是高昌国的国都之一，吐鲁番是当地人对这个地方的称呼。高昌国最早是由汉人建立的，如今也深受汉族文化的影响，他们也给坐落吐鲁番地区的城池起了汉名就叫了高昌州，也称西州，因此高昌国的另一个名字就是西州回鹘。高昌国另外一个首都叫做北廷回鹘名字为别失八里，是高昌国的夏都。现在是春天，因此高昌国的国王狮子汗如今还是在吐鲁番坐镇。
狮子汗的本来就是一个缺乏主见的国王，而且高昌国的大臣们都知道狮子汗的弟弟毕勒哥更有智慧，更加适合管理这个国家。因此狮子汗也是非常猜忌自己的弟弟的。这次东喀喇汗国向高昌国求援，他就派自己的弟弟毕勒哥带领3万人马前去救援。
毕勒哥劝了哥哥数次，不要卷入东喀喇汗国的战争，但狮子汗根本不听强令的他带兵出战。毕勒哥无奈只好从回鹘各部抽调人马组成联军，前往东喀喇汗国助战。
同华夏军的确立西征的副先锋吴震，很大程度上是因为吴震是有实力的党项人（其实党项人眼里他是汉人）一样，高昌回鹘人西征的先锋官也没有选信奉真理教或者佛教的回鹘人，而是选择千里来送礼的伊州回鹘萨穆哈，萨穆哈是信奉摩尼教的。
萨穆哈本来就离吐鲁番的距离最远，而且他是给狮子汗送礼的请求他宽恕他私自攻击归义部的，没想到让毕勒哥抓了“公差”成为了高昌国西征的先行官。
萨穆哈袭击了归义城，狮子汗和他的手下都没有认识到这件事情的严重性，因为在他们眼中，西夏国是东方的大国也是强国，已经立国百年了，根本不是小小的归义部能够抗衡的。因此他们都是以为归义部的主力东征攻打西夏国是有去无回的事情。即是到了后来，有传言西夏国灭国了，但是他们也没特别的重视。毕竟高昌国地广人稀，都城高昌州坐落在吐鲁番地区，距离西夏国边境就有2000多里，多年来西夏国都不曾征伐高昌国。这次虽然偷袭了归义城，毕竟归义城还是在高昌国的境内，今后如果西夏国责备起来，自己照样称臣纳贡也就是了。毕竟高昌国原来也是臣服于西夏国的。
狮子汗设计的很好，因此他就收了萨穆哈的礼物，然后赦免了他的罪责。他本想等毕勒哥西征结束后，在去跟新成立的西夏国联系，处理一下归义城的事情。没想到如今是毕勒哥西征，带走了回鹘最核心的15各部落的勇士，现在高昌州内十分空虚，面对气势汹汹远道而来的华夏军，他才意识到事情的严重性。
给狮子汗带来确定消息的是孛古，孛古的乃蛮部其实跟归义部一样，在回鹘国中的地位也是不高。这次他带来了伊州回鹘被消灭的消息，而且他从伊州一路往西跑的时候，也听说了华夏军西征的消息。
狮子汗如今吓得毫无章法了，没办法他召开了部落联盟大会。狮子汗让孛古知道的消息告诉了高昌国的文武大臣，众大臣也都面面相觑，毫无办法。
狮子汗怒道：“平日里赐于尔等荣华富贵，如今国家有难怎么都成了哑巴了！”
众大臣见狮子汗发怒，都看丞相哈桑。哈桑是高昌国的老臣了，算起来还是狮子汗的老师，在国内的地位崇高。
哈桑无奈道：“伟大的狮子汗陛下，如今来自东方的敌人逼近，可是我国内空虚，实在无有御敌之兵。应该派出使者去觐见来自东方的国王，向他们表明我们国家和平的愿望。”
狮子汗道：“我看这样可以，就有劳丞相前去谈判吧。”
此时，御林军统领兼高昌州的守卫官阿桑奇战了起来，道：“伟大的狮子汗，如今高昌州内还有勇士1万人，还是可以一战的。夏国劳师远征，必不能长久。只要狮子汗发下诏书，掉北方的北廷、西面的龟兹等地的部落前来会战，一定能击退夏国这个入侵的魔鬼。”
这个阿桑奇是一股昆仑奴（就是黑人）来自遥远的西方，是君士坦丁堡的城中的奴隶。君士坦丁堡当时和巴格达城是西方贸易的中心。当时有高昌国的商人在哪里里买了几只产自大食国的狮子，作为礼物送给了高昌国的可汗。阿桑奇就是作为训练狮子的奴隶送到而来吐鲁番。
当时高昌国可汗名叫“夜落隔归化”（也称怀宁顺化可汗）非常喜欢这几只狮子，所以给自己儿子喝里改名为狮子，以希望他能够想狮子一样的勇猛，守护高昌国。阿桑奇训练狮子有功，也深得信赖，于是把他提拔成了成为高昌州的护卫官。老国王去世之时，又一次提拔了阿桑奇为御林军的统领，并嘱咐他要好好辅佐自己的儿子喝里（也就是现在的高昌国国王狮子汗）
阿桑奇也是忠勇之人，忠心耿耿保护的狮子汗，为高昌国的安宁也是尽心竭力。
狮子汗听了阿桑奇的话并不在意，他摇摇头道：“阿桑奇护卫官，我非常赞赏您的英勇和忠心，但是我看这件事还是按照哈桑的主意办吧。我累了，要休息了，就这样吧。”
阿桑奇还想政变什么，但是狮子汗根本不给他机会，转身就走了。阿桑奇拦住了哈桑，问道：“丞相大人，你看华夏军能退兵吗？”
哈桑叹了口气道：“但愿佛祖保佑吧。不过不论怎样，你要守卫好高昌州。”